In questo articolo scoprirai come verificare perché un abbonato non compare nel ciclo di sollecito e come controllare in modo sistematico le impostazioni principali nel software.
Contenuti
- Come decide il ciclo di sollecito
- Ci sono crediti aperti che possono essere sollecitati?
- È impostato un blocco di sollecito per l'abbonato?
- Una regola di sollecito corrisponde all'abbonato?
- Opzioni del ciclo di sollecito
- Piani rateali e recupero crediti
- Riaddebiti e cicli di pagamento
- Cronologia dei solleciti e ultimo livello di sollecito
- Percorsi utili per la verifica
Guida rapida
- Apri l'abbonato e vai su Contabilità / Conto nella navigazione dell'abbonato. C'è un credito aperto scaduto e non pagato?
- Verifica se per l'abbonato è attivo il Blocco di sollecito. Lo trovi in Amministrazione / Panoramica dell'abbonato.
- Apri Impostazioni / Contabilità / Solleciti. C'è una configurazione di sollecito con lo stato Attivo, e una regola del livello di sollecito attuale dell'abbonato corrisponde al suo metodo di pagamento, al numero di pagamenti non riusciti, al ritardo in giorni e all'importo aperto?
- Controlla le opzioni che hai selezionato al momento della creazione del ciclo in Contabilità / Sollecito e Recupero crediti: Includere gli abbonati con indirizzo non valido, Includere gli abbonati minorenni, Includere i crediti da "pagare più tardi", Importo massimo per i crediti aperti.
- Controlla in Contabilità / Cicli di pagamento se ci sono addebiti in sospeso o riaddebiti che modificano l'importo aperto.
Come decide il ciclo di sollecito
Un abbonato compare in un ciclo di sollecito solo se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente:
- L'abbonato ha almeno un credito aperto che può essere sollecitato (vedi sotto).
- Per l'abbonato non è impostato alcun blocco di sollecito.
- L'abbonato non è escluso dalle opzioni del ciclo (minorenne, indirizzo non valido, importo massimo).
- Nella configurazione di sollecito attiva corrisponde una regola del livello di sollecito attuale dell'abbonato. Gli abbonati senza livello di sollecito partono dal primo livello di sollecito.
- La regola corrispondente porta a un livello di sollecito successivo. Una regola la cui azione non è un livello di sollecito non aggiunge l'abbonato al ciclo.
Se manca un abbonato, verifica questi punti in questo ordine.
Ci sono crediti aperti che possono essere sollecitati?
Apri l'abbonato e vai su Contabilità / Conto nella navigazione dell'abbonato. Un credito viene considerato solo se:
- Il credito è aperto, con un importo residuo maggiore di zero.
- La data del credito è uguale o precedente alla data del ciclo di sollecito.
- Il credito non è bloccato per il ciclo di sollecito. Puoi bloccare o sbloccare un singolo credito con Richiesta di blocco/rilascio nella vista rapida del credito, usando l'opzione Sollecito.
- Il credito non è stato trasferito al recupero crediti.
- Il credito non deriva da una vendita "pagare più tardi", a meno che il ciclo non sia stato creato con Includere i crediti da "pagare più tardi". I crediti generati da un addebito diretto non sono interessati.
Se un pagamento parziale o un accredito porta l'importo residuo a zero, l'abbonato non viene elencato.
È impostato un blocco di sollecito per l'abbonato?
Gli abbonati con un blocco di sollecito vengono saltati dal ciclo. Trovi l'impostazione come Blocco di sollecito in Amministrazione / Panoramica dell'abbonato. Gli abbonati i cui crediti sono stati trasferiti al recupero crediti non vengono più sollecitati.
Una regola di sollecito corrisponde all'abbonato?
Apri Impostazioni / Contabilità / Solleciti. I solleciti si configurano nelle configurazioni di sollecito. Viene utilizzata solo la configurazione contrassegnata come Attivo. Una configurazione contiene livelli di sollecito, e ogni livello contiene regole nella forma Se (condizioni) e Poi (azioni). Le regole sono definite per metodo di pagamento. I crediti dell'abbonato vengono confrontati con le regole del metodo di pagamento del contratto corrispondente, oppure con il metodo di pagamento dell'abbonato se non c'è un contratto.
Sono disponibili le seguenti condizioni. Tutte le condizioni di una regola devono essere soddisfatte:
- Mancato pagamento in giorni: da quanto tempo il credito è scaduto.
- Numero di pagamenti non riusciti (riaddebiti).
- Motivo: il motivo dell'ultimo riaddebito.
- Livello di sollecito: il livello di sollecito più alto raggiunto dai crediti aperti dell'abbonato. Il valore 0 significa che nessuno dei crediti aperti dell'abbonato è ancora stato sollecitato.
- Crediti aperti superiori a e Importo massimo per i crediti aperti: l'importo aperto dell'abbonato.
Motivi tipici per cui nessuna regola corrisponde: l'abbonato si trova già a un livello di sollecito più alto di quello previsto dalla regola, il ritardo in giorni non è ancora stato raggiunto, il motivo dell'ultimo riaddebito non è coperto da alcuna regola, oppure non esiste una regola per il metodo di pagamento dell'abbonato. Se non esiste una regola per il motivo del riaddebito, creane una. Se esiste, verifica quali condizioni l'abbonato non soddisfa.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese.
Opzioni del ciclo di sollecito
Controlla le opzioni selezionate al momento della creazione del ciclo in Contabilità / Sollecito e Recupero crediti:
- Includere gli abbonati con indirizzo non valido: se non selezionata, gli abbonati senza un indirizzo postale valido vengono saltati.
- Includere gli abbonati minorenni: se non selezionata, gli abbonati minorenni alla data del ciclo vengono saltati.
- Importo massimo per i crediti aperti: se impostato, gli abbonati il cui importo aperto raggiunge o supera questo importo vengono saltati.
- Includere i crediti da "pagare più tardi": vedi sopra.
- Sedi: il ciclo include solo gli abbonati delle sedi che hai selezionato.
Puoi aggiungere al ciclo un abbonato escluso dalla panoramica del ciclo, nella scheda Abbonati rimossi, con Aggiungere al ciclo di sollecito nel menu della riga.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese.
Piani rateali e recupero crediti
- Piano rateale: per i crediti in un piano rateale attivo vengono considerate solo le rate scadute alla data del ciclo o prima, non l'intero credito.
- Recupero crediti: i crediti già trasferiti al recupero crediti non vengono sollecitati (vedi sopra).
Riaddebiti e cicli di pagamento
- In Contabilità / Cicli di pagamento c'è un addebito diretto ancora in elaborazione? Finché non viene restituito, il credito potrebbe non essere ancora aperto.
- È stato registrato un riaddebito? Commissioni e accrediti modificano l'importo residuo.
- Sono stati registrati di recente accrediti o compensazioni che riducono il credito a zero?
Cronologia dei solleciti e ultimo livello di sollecito
- Verifica il livello di sollecito attuale dell'abbonato. Si applicano le regole di quel livello, non quelle del primo livello.
- Se l'abbonato si trova all'ultimo livello di sollecito e la regola di quel livello non prevede un livello di sollecito successivo, l'abbonato non viene aggiunto di nuovo.
- Un abbonato che fa già parte dello stesso ciclo non viene aggiunto due volte.
Percorsi utili per la verifica
- Contabilità / Conto nella navigazione dell'abbonato
- Impostazioni / Contabilità / Solleciti (configurazioni, livelli e regole)
- Contabilità / Sollecito e Recupero crediti (cicli e relative opzioni)
- Contabilità / Cicli di pagamento (addebiti e riaddebiti)
Nota: Se dopo questi controlli non è ancora chiaro perché l'abbonato manca, raccogli le seguenti informazioni: nome o numero dell'abbonato e sede, uno screenshot del conto dell'abbonato con data di scadenza e importo residuo, le regole pertinenti della configurazione di sollecito attiva e le opzioni del ciclo di sollecito in questione. Aggiungi anche eventuali informazioni su blocchi di sollecito, piani rateali o sullo stato del recupero crediti. Questo velocizzerà notevolmente l'analisi.
Avviso: Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e tradotto automaticamente senza revisione editoriale. Ci scusiamo per eventuali errori.