In questo articolo imparerai come:
È possibile configurare, modificare e attivare processi di sollecito uniformi e specifici per Palestra
Configurazione del sistema di sollecito
- Il processo di base dei livelli di sollecito
- Gestire le configurazioni di sollecito
- Crea configurazione sollecito
- Modifica configurazione sollecito
- Attiva configurazione sollecito
- Copia configurazione sollecito
Fast lane:
Configurazione sollecito - crea configurazione sollecito - ecco come funziona:
- Vai a: Impostazioni/Finanze/Sollecito
- Seleziona "Crea configurazione sollecito"
- Crea la tua configurazione di sollecito
Il processo di base dei livelli di sollecito
Il sistema di sollecito Magicline ti consente di automatizzare i tuoi processi di sollecito.
Per la configurazione è importante sapere quale processo e quale logica utilizza il sistema per promuovere gli abbonati da un livello all'altro.
Se prendiamo ad esempio un cliente che ha un metodo di pagamento mensile tramite addebito diretto. La regola di sollecito sottostante afferma, in modo semplificato:
Se: Restituisci addebito = 1, sposta il cliente al livello di sollecito 1 e segui le regole ivi memorizzate per questo caso.
Scenario: il cliente non paga il suo addebito e la successiva esecuzione di addebito diretto avviene nel mese successivo.
Cosa sta succedendo tecnicamente? La richiesta di due mensilità, più eventuali corrispettivi sostenuti, viene data al cliente come richiesta tramite addebito diretto. Questa misura bilancia il conto del cliente. (Tutti i crediti in sospeso sono stati trasferiti tramite addebito diretto in attesa del pagamento da parte del cliente). Riceverai ora un altro addebito di ritorno, il secondo consecutivo. Poiché il conto del cliente è stato normalizzato tramite addebito diretto, il cliente è tecnicamente nel livello di sollecito 0, tutto "è stato bilanciato" fino al secondo addebito di ritorno. Ora il sistema di sollecito controlla nuovamente l'account del cliente:
Stato del sistema di sollecito: il cliente aveva il livello di sollecito 1, è stato promosso al livello di sollecito 0 dalla seconda esecuzione di addebito diretto. (Ciò significa che il cliente è tecnicamente tornato al livello di sollecito 0.)
Ora hai 2 contributi mensili in sospeso più commissioni in sospeso nel conto cliente, quindi il risultato del controllo del sistema di sollecito è: 2 addebiti di ritorno, qui la seguente regola è memorizzata nel livello di sollecito 0:
Se: Restituisci addebito = 2, sposta il cliente al livello di sollecito 2 e segui le regole memorizzate lì per questo caso.
Poiché il cliente aveva il livello di sollecito 0 al momento del 2° controllo, a causa dell'addebito diretto di bilanciamento, tutte le regole devono inizialmente essere memorizzate nel livello di sollecito 0.
Schematicamente mostrato per questo esempio:
0 - 1
0-2
0 - 3 ...
Viceversa: il sistema di solleciti non funziona in ordine cronologico:
1 - 2 - 3 ecc., ma inizia sempre secondo le regole a "No sollecito", cioè 0 e segue le regole ivi memorizzate.
Gestisci le configurazioni di sollecito
Il sistema di sollecito offre la possibilità di creare configurazioni di sollecito per tutti i tipi di palestre, che possono essere attivate non solo per una palestra, ma anche per più sedi, confermando la posizione.
Crea configurazione sollecito
crea una configurazione di sollecito nella panoramica della configurazione di sollecito. Con un clic sul pulsante Crea configurazione sollecito si apre la finestra di dialogo. Immettere un nome significativo per la configurazione e specificare quanti livelli di sollecito si desidera utilizzare.
Puoi anche rilasciare la configurazione per altre sedi tramite il rilascio della posizione. Ciò consente di utilizzare una configurazione di sollecito centrale per più sedi. Fare clic su Salva la configurazione.
Modifica configurazione sollecito
Puoi modificare il nome e il numero di livelli di sollecito, nonché l'approvazione della posizione in qualsiasi momento. Per fare ciò, fare clic nella panoramica della configurazione nel rispettivo menu contestuale della configurazione sul pulsante
configurazione sollecito
* Se aggiungi livelli di sollecito, assicurati che esistano regole di sollecito appropriate per l'utilizzo dei nuovi livelli.
Rimuovere i livelli di sollecito significa che gli abbonati che si trovano in questi livelli vi rimangono. È quindi possibile trasferire manualmente questi abbonati a un livello di sollecito attivo.
Attiva configurazione sollecito
Una configurazione sollecito viene attivata tramite il menu contestuale della configurazione sollecito nella panoramica della configurazione. Fare clic sul pulsante Attiva .
Prima di poter attivare una configurazione, è necessario specificare il livello di sollecito a cui gli abbonati devono essere migrati durante il processo di sollecito in corso.
Decidi di abbreviare il processo per velocizzare la raccolta. Il tuo attuale processo di sollecito ha due livelli e desideri utilizzare solo un livello. Ora devi determinare quali abboanati del livello di sollecito che sono attualmente nel livello di sollecito 2 dovrebbero ricevere il sollecito. Ricevono sollecito di livello 1 o nessun livello di sollecito. Cliccando su Activate , gli abbonati interessati vengono trasferiti al loro nuovo livello di sollecito e la configurazione viene attivata.
(Ad esempio: il cliente ora si trova nel livello di sollecito 2, se le tue regolazioni corrispondono a questo, rimarranno nel livello di sollecito 2. Tuttavia, puoi anche specificare, ad esempio, che tutti i clienti che si trovano nel livello di sollecito 2 ora trovano l'equivalente delle misure mirate nel livello di sollecito 3. In tal caso, si definiscono tutti i clienti dal livello di sollecito 2 (vecchio sistema di sollecito) al livello di sollecito 3 (nuovo sistema di sollecito rispettivamente adattato. )
Nota: completare la configurazione del sollecito con tutte le regole di sollecito prima di attivare la nuova configurazione.
Copia configurazione sollecito
Vuoi creare una nuova configurazione di sollecito basata sulla tua configurazione attuale? Nessun problema. La funzione Copia configurazione sollecito crea una copia completa di una configurazione sollecito. Puoi trovare la funzione anche nel menu contestuale della configurazione sollecito nella panoramica della configurazione.
Dopo aver effettuato le modifiche, è possibile attivare la nuova configurazione come descritto sopra.
Adatta il processo di sollecito e configura le regole di sollecito
Scopri come funzionano le regole di sollecito e come puoi adattare la configurazione alle tue esigenze in un altro articolo nel nostro Centro assistenza.