In questo articolo scoprirai come creare, controllare ed eseguire un ciclo di sollecito.
Contenuto
- Creare un ciclo di sollecito
- Controllare un ciclo di sollecito
- Eseguire un ciclo di sollecito
- Eccezioni
Guida rapida
- Contabilità / Sollecito
- Fai clic su „Creare ciclo di sollecito", controlla l'anteprima generata e successivamente esegui il ciclo di sollecito.
Creare un ciclo di sollecito
Nella sezione Contabilità / Sollecito puoi eseguire cicli di sollecito nel software. Cicli di sollecito regolari sono fondamentali per il rapido recupero dei tuoi crediti aperti.
Facendo clic sul pulsante Creare ciclo di sollecito si apre una finestra per la creazione di un'anteprima del ciclo di sollecito. Qui stabilisci per quali sedi deve essere eseguito il ciclo di sollecito. Puoi inoltre impostare se considerare gli abbonati contrassegnati come non raggiungibili e gli abbonati minorenni. Non raggiungibile si riferisce al relativo canale di consegna e alla forma di consegna impostata per la regola in questione (lettera o e-mail). Gli abbonati minorenni vengono solleciti solo se è presente un rappresentante legale.
L'importo massimo per i crediti aperti stabilisce che gli abbonati con crediti più elevati vengano esclusi dal ciclo di sollecito. Infine puoi decidere se le lettere generate debbano essere inviate automaticamente; ciò dipende dalla relativa forma di consegna.
Nota bene: l'invio automatico delle lettere avviene tramite l'interfaccia E-Post alle consuete tariffe postali. Le e-mail vengono inviate tramite il sistema di mailing del software.
Una volta completata la selezione, puoi creare l'anteprima. Non preoccuparti se ti sei sbagliato: l'anteprima non crea ancora solleciti definitivi e può essere eliminata dopo la sua creazione.
La creazione dell'anteprima avviene in background. Puoi vedere lo stato del ciclo di sollecito nella panoramica. Mentre l'anteprima viene creata, puoi continuare a lavorare in altre parti del software. Non appena l'anteprima è pronta, il ciclo di sollecito è pronto per il tuo controllo.
Controllare un ciclo di sollecito
Facendo clic sul ciclo di sollecito accedi alla vista dettagliata. Qui trovi la suddivisione del ciclo di sollecito per sede. In alto è presente un riepilogo con i pulsanti per eliminare l'anteprima e per eseguire il ciclo di sollecito.
L'elenco dettagliato degli abbonati solleciti si trova nella vista della sede: fai clic sulla voce della sede corrispondente.
In questa vista vedi gli abbonati con il loro livello di sollecito prima e dopo il ciclo di sollecito, così come i loro crediti aperti. Se non vuoi solleciti a un abbonato, puoi rimuoverlo dal ciclo di sollecito tramite il menu contestuale con „Rimuovere dal ciclo di sollecito". Finirà quindi nella scheda „Abbonati rimossi".
Puoi reinserire nel ciclo di sollecito gli abbonati rimossi per errore tramite il menu contestuale con „Aggiungere al ciclo di sollecito". Rimozione e aggiunta funzionano solo mentre il ciclo di sollecito si trova ancora in anteprima. Se il ciclo di sollecito è già stato eseguito, puoi ripristinare gli abbonati solleciti per errore tramite l'azione „Ripristinare l'esecuzione del sollecito" (vedi la sezione Eseguire un ciclo di sollecito).
Eseguire un ciclo di sollecito
Una volta completati i controlli, torna alla vista dettagliata e fai clic sul pulsante Ciclo di sollecito in alto nel riquadro dell'anteprima. Si apre una finestra di conferma, „Conferma del ciclo di sollecito", con la domanda „Vuoi elaborare questo ciclo di sollecito?"; confermala con il pulsante Eseguire.
Il software applica quindi le regole di sollecito a tutti gli abbonati solleciti. Questo processo avviene completamente in background, quindi puoi continuare a lavorare in altre parti del software, come durante la creazione dell'anteprima. Non appena il ciclo di sollecito è stato completamente elaborato, lo stato passa a „Completato".
Se hai attivato l'invio automatico delle lettere di sollecito, il ciclo di sollecito è così concluso; dopo la creazione delle lettere, il software si occupa anche del loro invio. Se stampi le lettere manualmente, puoi scaricarle come stampa unione e inviarle tu stesso; trovi il relativo link nel menu contestuale del ciclo di sollecito.
Se dopo l'esecuzione riscontri che alcuni abbonati sono stati solleciti per errore, puoi ripristinare il ciclo di sollecito tramite l'azione „Ripristinare l'esecuzione del sollecito". In questo modo vengono ripristinati solo i livelli di sollecito degli abbonati che non hanno già raggiunto un nuovo livello di sollecito tramite un ulteriore ciclo di sollecito o che non sono stati trasferiti al recupero crediti.
Eccezioni
Se le coordinate bancarie di un abbonato vengono aggiornate prima che venga eseguito un ciclo di sollecito, si presume che tali coordinate bancarie siano corrette e in questo caso non viene inviato alcun sollecito all'abbonato.
Avviso: Questo articolo è stato tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ci scusiamo per eventuali errori.