In questo articolo imparerai: come configurare e programmare un ciclo di sollecito.
Contenuti
- Cos'è la programmazione del ciclo di sollecito
- Configurazione della programmazione del ciclo di sollecito
- Programmazione dell'esecuzione
Percorso rapido
- Impostazioni / Contabilità / Programmazione del ciclo di sollecito
- Fai clic su "Programmare il ciclo di sollecito" in alto a destra.
- Inserisci le impostazioni per il tuo ciclo di sollecito.
- Seleziona se il ciclo di sollecito deve essere eseguito una sola volta o con un intervallo ricorrente.
Cos'è la programmazione del ciclo di sollecito
La programmazione del ciclo di sollecito utilizza la configurazione esistente del tuo ciclo di sollecito e ti permette di eseguirlo automaticamente, una sola volta o negli intervalli che definisci.
Configurazione della programmazione del ciclo di sollecito
La programmazione del ciclo di sollecito ti permette di programmare un ciclo di sollecito su più sedi. Sono disponibili le seguenti impostazioni:
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Includere gli abbonati con indirizzo non valido
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Includere gli abbonati minorenni
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Importo massimo per i crediti aperti
Qui puoi specificare se i crediti devono essere sollecitati solo fino a un determinato valore massimo. Tutti i crediti di un abbonato vengono somati insieme; se il totale supera l'importo massimo, l'abbonato non viene considerato nel ciclo di sollecito. -
Includere i crediti da "pagare più tardi"
I crediti "Paga più tardi" possono essere sollecitati solo se nella configurazione del sollecito è presente una regola di sollecito per un ritardo di pagamento. Il ritardo di pagamento si riferisce alla data di scadenza del credito "paga più tardi" ed è considerato anche nella programmazione del ciclo di sollecito. -
Creare un incarico in caso di errore
Se questa opzione è attivata, viene creato un incarico per il dipendente che specifichi nel caso in cui il ciclo di sollecito non possa essere eseguito. Il dipendente troverà la descrizione del ciclo di sollecito non riuscito nel Software, sotto Incarichi / (i miei) incarichi.
La programmazione del ciclo di sollecito può anche automatizzare la comunicazione e la finalizzazione del ciclo di sollecito.
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Invia comunicazione automaticamente
La comunicazione configurata nel tuo sistema di solleciti viene utilizzata per notificare gli abbonati interessati. -
Finalizzare automaticamente il ciclo di sollecito
Se desideri che il ciclo di sollecito venga finalizzato automaticamente (senza anteprima), seleziona questa impostazione. Le regole di sollecito vengono quindi eseguite automaticamente; la comunicazione viene inviata automaticamente solo se è attivata anche Invia comunicazione automaticamente. L'attivazione di questa impostazione sblocca anche la configurazione di recupero crediti riportata di seguito, così un recupero crediti può essere avviato come parte della stessa automazione.
Una volta attivata l'opzione Finalizzare automaticamente il ciclo di sollecito, scegli una configurazione di recupero crediti:
- Non fare nulla: non viene avviato nessun recupero crediti.
- Eseguire il recupero crediti dopo il sollecito: viene creato un recupero crediti con stato "Anteprima", così puoi verificarlo e completarlo manualmente.
- Trasferimento automatico del recupero crediti: il recupero crediti viene completato automaticamente e trasferito al tuo partner per il recupero crediti.
Programmazione dell'esecuzione
Nel passaggio successivo indichi se il ciclo di sollecito deve essere eseguito una sola volta o con un intervallo ricorrente.
Programmazione singola del ciclo di sollecito
Puoi programmare il ciclo di sollecito una sola volta: imposta la data in cui il ciclo di sollecito deve essere eseguito con la configurazione indicata nel passaggio precedente.
Programmazione ricorrente del ciclo di sollecito
Per una programmazione ricorrente definisci l'intervallo con cui il tuo ciclo di sollecito deve essere eseguito.
Nella selezione della data di esecuzione puoi scegliere tra un intervallo settimanale o mensile. Per i mesi puoi selezionare un giorno del mese, da 1 a 28. Per le settimane selezioni il giorno della settimana. La data di inizio definisce da quando la programmazione deve entrare in vigore.
Esempio: per eseguire il ciclo di sollecito ogni mese alla fine del mese, a partire da un determinato mese, seleziona "Ogni 1 mese" con il giorno del mese impostato di conseguenza e la data di inizio impostata su quel mese.
Avviso: Questo articolo è stato tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ci scusiamo per eventuali errori.