Come impostare un ciclo di sollecito ricorrente.
Guida rapida
- Vai su Impostazioni > Contabiltà > Programmazione del ciclo di sollecito
-
Clicca su "Programmare il ciclo di sollecito" nell'angolo in alto a destra.
-
Inserisci i dati per il ciclo di sollecito
-
Seleziona l'intervallo di tempo in cui deve essere eseguito il sollecito.
Che cos'è la programmazione del sollecito?
La programmazione del sollecito utilizza la configurazione esistente del sollecito e consente di eseguire automaticamente il sollecito a intervalli definiti dall'utente.
Configurazione della programmazione del sollecito
La programmazione del ciclo di sollecito consente di pianificare un ciclo di sollecito per diverse sedi, e si possono selezionare diverse opzioni :
-
Includere gli abbonati con indirizzo non valido
-
Includere gli abbonati minorenni
-
Importo massimo per i crediti aperti,
Qui è possibile definire se i crediti devono essere sollecitati solo fino a un certo valore massimo. Tutti i crediti di un abbonato vengono riscossi; se l'importo totale di questi crediti supera l'importo massimo, l'abbonato non viene incluso nella ciclo di sollecito. -
Includere i crediti da "pagare più tardi"
Se gli abbonati hanno acquistato qualcosa e alla cassa è stato selezionato il metodo "pagare più tardi", questo credito viene contrassegnato come credito "pagabile in seguito". Questa impostazione ha effetto se nella configurazione del sollecito è stata salvata una regola per il pagamento in ritardo.
Il pagamento in ritardo si riferisce alla data di scadenza del credito "pagare più tardi" e viene preso in considerazione anche nella programmazione del ciclo di sollecito. -
Creare un incarico in caso di errore
Se questa opzione è attivata, in caso di errore viene creato un incarico per l'utente specificato. Se, ad esempio, il ciclo di sollecito non può essere eseguito, l'utente troverà la descrizione della ciclo di sollecito fallito in Magicline nella sezione Incarichi > I miei incarichi.
Durante la programmazione del sollecito, è possibile impostare automaticamente sia la comunicazione che il completamento del sollecito.
-
Inviare comunicazione automaticamente
La comunicazione impostata nel sistema di sollecito viene utilizzata per avvisare gli abbonati inadempienti. -
Finalizzare automaticamente il ciclo di sollecito
Se desideri che il ciclo di sollecito venga completato automaticamente, seleziona questa impostazione. Inoltre, è possibile eseguire il recupero crediti con il completamento automatico, al fine di mappare l'intero processo dal sollecito al trasferimento al recupero crediti.
Per avviare il recupero crediti dopo un ciclo di sollecito, è necessario selezionare l'impostazione "Finalizzare automaticamente il ciclo di sollecito".
Seleziona quindi se si deve eseguire la "Eseguire il recupero crediti dopo il sollecito" o "Trasferimento automatico del recupero crediti".
La preparazione del recupero crediti crea il ciclo con lo stato "Anteprima", in modo da poterlo controllare e completare manualmente.
Se invece desideri che il recupero crediti sia completamente automatizzato, seleziona l'opzione "Trasferimento automatico del recupero crediti": in questo caso il ciclo verrà completato automaticamente e trasferito al partner di recupero crediti (funzione disponibile per la Germania).
Programmazione del sollecito
Nella fase successiva è possibile stabilire se il ciclo di sollecito deve essere eseguito una volta o a intervalli regolari.
Programmazione del ciclo di sollecito una tantum
È possibile pianificare il ciclo di sollecito una volta sola. A tal fine, è necessario impostare una data in cui il ciclo di sollecito verrà eseguito con la configurazione precedentemente specificata.
Programmazione ricorrente del sollecito
Con la programmazione ricorrente del sollecito, è possibile definire gli intervalli di esecuzione.
Quando selezioni la data di esecuzione, puoi scegliere tra un ciclo settimanale o mensile.
Per i mesi, si può selezionare un giorno del mese compreso tra il 1° e il 28 di un mese; per le settimane, si può selezionare il giorno della settimana.
La data di inizio indica da quando deve iniziare la programmazione.
Ad esempio, i promemoria devono essere inviati ogni mese alla fine del mese, a partire dal mese di luglio 2023.
Seleziona "Ogni 1 mese il 28 del mese" con la data di inizio "28.07.2023".