Questo articolo parla di: Come effettuare un sollecito
Guida rapida:
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Contabilità / Sollecito
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"Creare un'esecuzione di sollecito", eseguire o verificare
Nell'area Contabilità / Sollecito puoi effettuare dei solleciti in Magicline. I solleciti regolari sono fondamentali per la riscossione rapida dei tuoi debiti insoluti. Qui ti spiego come effettuare un'operazione di sollecito in modo semplice e veloce.
Creare un'esecuzione di sollecito
Clicca sul pulsante Creare un'esecuzione di sollecitoper aprire la finestra per la creazione di un'anteprima del sollecito. Qui si definiscono le sedi per le quali deve essere eseguito il sollecito.
Puoi anche selezionare se gli abbonati con indirizzo non valido o gli abbonati minorenni devono essere presi in considerazione. "Indirizzo non valido" si riferisce al rispettivo metodo di comunicazione memorizzato per la regola in questione, lettera o e-mail.
L'importo massimo per i crediti aperti determina che gli abbonati con debiti più alti sono esclusi dalla corsa di sollecito.
Infine, puoi decidere se le informazioni generate devono essere inviate automaticamente. Anche questo si applica a seconda del metodo di consegna.
Attenzione: le lettere vengono inviate automaticamente tramite l'interfaccia Magicline e-post alle spese di spedizione note. Le e-mail sono inviate tramite il sistema di mailing Magicline.
Una volta completata la selezione, è possibile creare l'anteprima. Non preoccuparti se hai fatto un errore: l'anteprima non crea ancora nessun promemoria finale e può essere cancellata di nuovo dopo la sua creazione.
L'anteprima viene creata in background. Puoi vedere lo stato dell'esecuzione del sollecito nella panoramica. Mentre l'anteprima viene creata, puoi continuare a lavorare in altre aree di Magicline. Non appena l'anteprima è terminata, l'esecuzione di sollecito ha lo stato Anteprima ed è pronta per essere controllata.
Controllare l'esecuzione di sollecito
Con un click sull'esecuzione di sollecito si arriva a una vista dettagliata dell'esecuzione di sollecito. Qui troverai la ripartizione per palestra. In alto c'è un riepilogo dell'esecuzione di sollecito con i pulsanti per cancellare l'anteprima o eseguire il sollecito.
L'elenco dettagliato degli abbonati può essere trovato nella panoramica della palestra. Basta cliccare sulla voce della palestra. Lì troverai tutti i gli abbonati che sono inclusi nell'esecuzione di sollecito.
In questa panoramica troverai un elenco degli abbonati con il loro livello di sollecito prima dell'esecuzione di sollecito e il loro livello di sollecito dopo l'esecuzione di sollecito, nonché i loro crediti aperti. Se trovi un abbonato che non vuoi includere, puoi rimuoverlo tramite il menu a tre punti cliccando su Rimuovere dall'esecuzione di sollecito.
E naturalmente, se hai cliccato nel modo sbagliato, puoi aggiungere di nuovo gli abbonati rimossi accidentalmente. Tuttavia, sia la rimozione che l'aggiunta funzionano solo nell'anteprima. Una volta che l'esecuzione di sollecito è stata confermata, è necessario ripristinare manualmente gli abbonati non correttamente sollecitati al loro livello di sollecito precedente.
Esecuzione di sollecito
I tuoi controlli sono ora completi e potresti aver rimosso uno o due abbonati dall'esecuzione di sollecito. Per confermare, torna alla vista dettagliata dell'esecuzione di sollecito e clicca sul pulsante Eseguire corsa di sollecito nella parte superiore del riquadro di anteprima. Ora Magicline prende tutti gli abbonati inclusi e applica le regole di sollecito a ciascuno di essi. Anche questo processo avviene completamente in background. Così puoi continuare a usare Magicline come hai fatto quando hai creato l'anteprima. Non appena l'esecuzione di sollecito è stata completamente elaborata, passa automaticamente allo stato Completato.
Se hai attivato l'invio automatico di lettere di sollecito, l'esecuzione di sollecito è terminata. Dopo aver creato le lettere, Magicline si occupa anche di inviarle. Se stampi ancora le lettere manualmente, puoi scaricarle come modello di lettera e inviarle. Nella vista dettagliata dell'esecuzione del sollecito troverai il link per le lettere nel rispettivo menu contestuale.
Eccezioni
Se i dettagli bancari di un membro vengono rinnovati prima dell'esecuzione di un ciclo di sollecito, si presume che questi dettagli bancari siano corretti e in questo caso non viene inviato alcun avviso di sollecito al membro.