In questo articolo imparerai come archiviare manualmente potenziali clienti ed ex membri – sia singolarmente che tramite modifica in blocco.
Contenuti
- Requisiti per l'archiviazione
- Archiviare un singolo record
- Archiviare più record tramite modifica in blocco
- Cosa succede durante l'archiviazione e l'anonimizzazione?
Procedura rapida
- Vai a Membri / Modifica in blocco
- Clicca su Crea modifica in blocco
- Seleziona il tipo Anonimizzazione membro e clicca su Crea
- Seleziona la tua lista di membri
- Clicca sul menu a tre punti e scegli Archivia record
ℹ️ Nota: Il software offre anche l'archiviazione automatica, che elabora i record in modo indipendente dopo periodi configurabili. Come impostarla è spiegato nell'articolo Archiviazione e anonimizzazione automatica dei dati dei membri.
Requisiti per l'archiviazione
Prima che un record possa essere archiviato, il software verifica automaticamente se sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie. Un membro può essere archiviato solo se si applicano tutte le seguenti condizioni:
- Non esiste alcun contratto attivo o futuro
- Il saldo del conto è regolato
- Non è in corso alcuna procedura di sollecito o recupero crediti
- Non ci sono crediti al consumo in sospeso
- Non ci sono attività in sospeso
Archiviare un singolo record
Apri la panoramica membri della persona interessata. Clicca sul menu a tre punti nella scheda dei dati anagrafici e seleziona Archivia cliente. Il software verifica immediatamente se tutti i requisiti sono soddisfatti. Se sì, puoi confermare l'archiviazione.
Archiviare più record tramite modifica in blocco
Se vuoi elaborare più potenziali clienti o ex membri contemporaneamente, usa la funzione di modifica in blocco. Vai a Membri / Modifica in blocco e clicca su Crea modifica in blocco in alto a destra. Seleziona il tipo Anonimizzazione membro
Quindi seleziona la tua lista di membri per potenziali clienti o ex membri e assegna un nome significativo all'azione. Successivamente, clicca sul menu a tre punti e seleziona la voce di menu Archivia record. Dopo aver inserito il codice di sicurezza e confermato la richiesta, tutti i record interessati saranno elaborati.
Cosa succede durante l'archiviazione e l'anonimizzazione?
Dopo l'elaborazione, il record non è più visibile nella lista membri e nei risultati di ricerca. Tutti i dati personali vengono rimossi in modo permanente tramite anonimizzazione, quindi non è possibile risalire alla persona interessata. L'anonimizzazione non può essere annullata.
Come gestore dello studio, benefici del fatto che i metadati – come le statistiche di check-in – rimangono disponibili in forma anonimizzata. Questi dati di analisi restano conservati ma non possono più essere collegati a nessuna persona specifica.