Cambiare la sede degli abbonati

In questo articolo imparerai: Come effettuare un cambio di struttura di origine per gli abbonati.

• Requisiti per il cambio di struttura di origine
• Effettuare un cambio di struttura di origine per singoli abbonati
• Effettuare un cambio di struttura di origine tramite elaborazione multipla

Guida rapida all'uso della funzione:

1. Nel software, vai all'abbonato che deve essere trasferito in un'altra palestra.
2. Fai clic sul menu a tre punti dei dati personali nella panoramica dell'abbonato.
3. Seleziona «Cambiare struttura di origine».
4. Inserisci una «descrizione», la «struttura di destinazione» e la «data di modifica».
5. Se il riferimento del mandato SEPA dell'abbonato esiste già nella palestra di destinazione, attiva facoltativamente «Genera un nuovo mandato SEPA se il riferimento al mandato esiste già nella palestra di destinazione».
6. Completa il processo.

Durante il cambio della struttura di origine di un abbonato, quest'ultimo viene assegnato a una nuova struttura. Perché ciò sia possibile, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

• La struttura di origine e quella di destinazione devono appartenere alla stessa società operativa.
• La «valuta della struttura» deve essere identica in entrambe le strutture.
• La regione fiscale delle strutture deve essere identica.
• La modalità di dichiarazione dei prezzi delle strutture deve essere identica.
• La modalità di creazione degli sconti delle strutture deve essere identica.
• L'abbonato non deve trovarsi attualmente in recupero crediti.
• L'abbonato non deve appartenere attualmente a un gruppo di abbonati senza data di fine.

Nel corso di questo cambio, l'abbonato viene collegato alla nuova struttura e tutti i suoi obblighi (in base alla «data di modifica» selezionata) vengono trasferiti alla struttura di destinazione. Una modifica retroattiva può essere effettuata solo fino a 3 mesi indietro nel tempo e la data non può essere impostata nel futuro.
Se i requisiti sopra indicati non sono soddisfatti, il cambio non è possibile.

Effettuare un cambio di struttura di origine per singoli abbonati

Per i singoli abbonati, puoi effettuare un cambio di struttura di origine dalla panoramica dell'abbonato nel software. Vai all'abbonato desiderato. Dal menu a tre punti dei dati personali puoi selezionare la funzione «Cambiare struttura di origine». Nella finestra modale successiva puoi ora inserire le informazioni per il cambio di struttura.

Hai a disposizione una «descrizione», la selezione della «struttura di destinazione» e la «data di modifica». Se l'abbonato ha già un mandato SEPA il cui riferimento è già assegnato a un altro abbonato nella palestra di destinazione, puoi facoltativamente attivare «Genera un nuovo mandato SEPA se il riferimento al mandato esiste già nella palestra di destinazione» per generare un nuovo riferimento invece di bloccare il processo. Se viene effettuato un cambio di struttura di origine e la configurazione dei solleciti della struttura di origine e di quella di destinazione differiscono, e l'abbonato ha o ha avuto in passato un livello di sollecito su una o più richieste, nella finestra modale viene richiesta un'ulteriore assegnazione dei livelli di sollecito dalla vecchia alla nuova struttura. In questa mappatura deve essere specificato quale livello di sollecito della vecchia struttura può essere trasferito a quella nuova. I livelli di sollecito delle strutture si differenziano come segue:

Perché i livelli di sollecito possano essere trasferiti, il livello di sollecito 2 della struttura di destinazione viene assegnato al livello di sollecito 3 e al livello di sollecito 4. In questo caso, tutti gli abbonati con livello di sollecito 3 o 4 nella struttura di origine vengono aggiunti al livello di sollecito 2 della struttura di destinazione.

Effettuare un cambio di struttura di origine tramite elaborazione multipla

Un cambio di struttura di origine può essere effettuato anche per più abbonati tramite l'elaborazione multipla. A tale scopo, seleziona il tipo «Cambiare palestra agli abbonati» nell'elaborazione multipla. Nella finestra modale successiva, come di consueto, puoi selezionare i tuoi abbonati tramite un elenco filtrato, un file Excel o tutti gli abbonati della tua sede. Il processo è lo stesso del trasferimento di singoli abbonati e crea, come di consueto, un'anteprima dell'elaborazione multipla, inclusi gli stessi requisiti sopra indicati. Gli abbonati in recupero crediti o in un gruppo di abbonati senza data di fine sono esclusi dal cambio. Quando un abbonato viene trasferito in una nuova struttura, vengono trasferiti i seguenti dati:

• A partire dalla data selezionata, tutti i contributi nel conto abbonato verranno trasferiti alla nuova struttura.
• Il saldo dell'abbonato nel conto abbonato.
• Se esiste già una connessione alla struttura tramite la Member Platform, l'abbonato viene spostato nella nuova struttura; l'abbonato non deve connettersi nuovamente alla nuova struttura tramite la Member Platform.
• I livelli di sollecito dell'abbonato vengono migrati a quelli della struttura di destinazione.
• Il gruppo di pagamento verrà rimosso se non è consentito (whitelist) per la struttura di destinazione. I codici abbonato (tag) verranno rimossi se non sono consentiti (whitelist) per la struttura di destinazione.

Avviso: Questo articolo è stato tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ci scusiamo per eventuali errori.