In questo articolo imparerai a gestire, visualizzare in anteprima, caricare e stampare i documenti dei tuoi abbonati e quali permessi ti servono.
Contenuti
Guida rapida
- Apri Abbonati / Seleziona un abbonato / Amministrazione / Documenti.
- Clicca su Caricare documento.
- Carica i documenti.
Prerequisiti
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Disponibile dal 7 ottobre 2026.
- Permesso: Documenti dà accesso ai documenti di un abbonato, inclusa l'anteprima.
- Permesso: Scarica i documenti è necessario per scaricare i documenti. È un permesso separato che assegni in aggiunta a Documenti.
Trovi entrambi i permessi nell'editor dei ruoli in Risorse / Dipendenti / Ruoli, nella categoria Gestione abbonati / Gestione.
Con l'introduzione del permesso Scarica i documenti, ogni ruolo che può creare, modificare o eliminare documenti lo riceve automaticamente, così come i ruoli predefiniti admin, office e counter. Controlla gli altri ruoli e assegna il permesso a tutte le persone che devono scaricare documenti.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: l'editor dei ruoli con i permessi Documenti (Manage documents) e Scarica i documenti (Download documents).
Generale
Ciascun abbonato ha diversi documenti. Questi sono raccolti nella sezione Documenti, che trovi direttamente nell'anagrafica dell'abbonato, nell'area Amministrazione.
Se vuoi stampare un documento, scaricalo prima e stampalo dal tuo computer.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: scheda Documenti nel profilo dell'abbonato con l'elenco dei documenti.
Documenti automatici
I seguenti tipi di documenti vengono archiviati qui automaticamente (e in ordine cronologico):
-
Anamnesi medica
Se hai compilato e salvato il modulo di anamnesi per un abbonato -
Contratto
Se l'abbonato ha concluso un contratto -
Mandato di addebito diretto SEPA
Se hai definito il metodo di pagamento dell'abbonato come addebito diretto quando lo hai creato -
Modulo aggiuntivo
Se hai stipulato il contratto di un modulo aggiuntivo con l'abbonato -
Piano di allenamento
Se hai esportato il piano di allenamento di un abbonato come file PDF
Caricare i documenti manualmente
Qui trovi anche i documenti acquisiti dall'iPad o dall'iPhone con lo scanner per documenti, ad esempio le comunicazioni di disdetta o i certificati ricevuti in forma cartacea.
Puoi aggiungere documenti anche manualmente. Per farlo, clicca sul pulsante Caricare documento.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: finestra di dialogo Caricare documento.
Per ogni documento sono disponibili le seguenti opzioni:
- Scaricare documento
- Rinominare documento
- Eliminare documento
Come sempre, puoi accedere alle opzioni cliccando sul menu a tre punti alla fine della riga.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: menu a tre punti di un documento con Anteprima del documento, Scaricare documento, Rinominare documento ed Eliminare documento.
Nota: le comunicazioni con l'abbonato non si trovano nella sezione Documenti, ma nel Centro comunicazione. È il luogo centrale per la comunicazione con gli abbonati.
Anteprima dei documenti
Disponibile dal 7 ottobre 2026.
Puoi aprire i file PDF, JPEG e PNG direttamente nel profilo dell'abbonato, senza scaricarli.
- Apri l'abbonato e vai a Documenti.
- Clicca sulla riga del documento, oppure apri il menu a tre punti alla fine della riga e seleziona Anteprima del documento.
Il documento si apre nella finestra di dialogo Anteprima del documento. Chiudila con Chiudere.
Gli altri tipi di file, ad esempio i file Word o Excel, non possono essere visualizzati in anteprima. La finestra di dialogo mostra allora Non è possibile visualizzare l'anteprima di questo documento. Scarica il documento per aprirlo con un'applicazione adatta. Se non è stato possibile caricare l'anteprima, clicca su Aggiorna l'anteprima.
Con l'anteprima, il menu a tre punti offre Anteprima del documento, Scaricare documento, Rinominare documento ed Eliminare documento. Scaricare documento compare solo se il tuo ruolo ha il permesso Scarica i documenti. Lo stesso vale per il pulsante di download nella finestra di dialogo quando un documento non può essere visualizzato in anteprima. Senza questo permesso puoi visualizzare i documenti, ma non scaricarli.
Avviso: Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e tradotto automaticamente senza revisione editoriale. Ci scusiamo per eventuali errori.