In questo articolo imparerai come esportare una lista di abbonati come file Excel, dove scaricare i file di esportazione generati e quale autorizzazione serve per ogni azione.
Contenuti
- Prerequisiti e autorizzazioni
- Esportare una lista di abbonati
- Scaricare il file di esportazione
- Chi può accedere ai file di esportazione
- L’esportazione non può essere creata
- Articoli correlati
Quick guide
- Vai su Abbonati / Liste dei filtri degli abbonati / Sommario e apri la lista che vuoi esportare.
- Clicca sul menu a tre punti e seleziona Liste di esportazione.
- Clicca su Esportazione.
- Apri il Download Manager nell’intestazione e scarica il file Excel.
Prerequisiti e autorizzazioni
Ogni azione sulle liste di esportazione degli abbonati richiede la propria autorizzazione. Le configuri per ruolo in Personale / Dipendenti / Ruoli, nell’autorizzazione Lista di esportazione abbonati.
| Azione | Autorizzazione necessaria |
|---|---|
| Aprire la pagina Esportazione di liste e scaricare un file di esportazione | Lista di esportazione abbonati: Mostrare |
| Creare una nuova esportazione da una lista di abbonati | Lista di esportazione abbonati: Creare |
| Cancellare un file di esportazione | Lista di esportazione abbonati: Cancellare |
Le autorizzazioni valgono per palestra. Un ruolo concede l’autorizzazione solo nelle palestre assegnate al dipendente.
Esportare una lista di abbonati
L’esportazione si avvia direttamente dalla lista di abbonati:
- Vai su Abbonati / Liste dei filtri degli abbonati / Sommario.
- Seleziona la lista di abbonati che vuoi esportare.
- Clicca sul menu a tre punti in alto a destra e seleziona Liste di esportazione. Si apre un sommario dei file di esportazione già esistenti per questa lista.
- Clicca su Esportazione.
Il file viene composto in background, quindi puoi continuare a lavorare nel frattempo. Il risultato è un file Excel in formato .xlsx.
Scaricare il file di esportazione
Una volta composto il file, puoi scaricarlo in due punti:
- Download Manager: nell’intestazione, nel cerchio con la freccia verso il basso. Vi si raccolgono tutti i file di esportazione e di download richiesti.
- Abbonati / Esportazione di liste: il sommario di tutti i file di esportazione degli abbonati per le palestre a cui hai accesso. Raggiungi questo sommario anche dal menu a tre punti di una lista di abbonati.
In Contabilità c’è una seconda pagina che si chiama anch’essa Liste di esportazione. Contiene le esportazioni per il consulente fiscale, usa un’altra autorizzazione e non contiene esportazioni di abbonati.
Chi può accedere ai file di esportazione
L’accesso ai file di esportazione è gestito per palestra, non per dipendente. Chi ha l’autorizzazione Lista di esportazione abbonati: Mostrare in una palestra vede e scarica ogni file di esportazione degli abbonati creato per quella palestra, compresi i file creati da altri dipendenti. L’accesso non è limitato al dipendente che ha creato l’esportazione.
Se vuoi limitare chi può scaricare i dati degli abbonati, hai due possibilità:
- Rimuovi Lista di esportazione abbonati: Mostrare dai ruoli che non devono averla.
- Riduci le palestre assegnate a quei ruoli, in modo che l’autorizzazione valga solo dove serve.
Per verificare quali ruoli hanno attualmente questa autorizzazione, scarica il sommario dei ruoli tramite il menu a tre punti in Personale / Dipendenti / Ruoli.
L’esportazione non può essere creata
Il pulsante Esportazione viene mostrato anche quando il tuo ruolo ha solo Lista di esportazione abbonati: Mostrare. In questo caso l’esportazione non può essere creata e ricevi un messaggio di errore.
Chiedi al tuo amministratore di aggiungere Lista di esportazione abbonati: Creare al tuo ruolo. I file di esportazione già esistenti restano scaricabili con la sola autorizzazione Mostrare.
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Avviso: Questo articolo è stato tradotto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Ci scusiamo per eventuali errori.