In questo articolo imparerai a configurare il recupero clienti persi con fasi di processo e impostazioni, a lavorare con le voci nel riepilogo del recupero e a trovare gli abbonati recuperati e persi nell'analisi.
Contenuti
- Guida rapida
- Informazioni sul recupero clienti persi
- Prerequisiti
- Configurare le fasi del processo per il recupero clienti persi
- Scegliere quali abbonati vengono inclusi
- Lavorare nel riepilogo del recupero
- Riconoscere le nuove voci
- Analisi del recupero clienti persi
- Articoli correlati
Guida rapida
- Vai su Impostazioni / Potenziali clienti / Fasi del processo e apri la scheda Riconquistare potenziali clienti.
- Clicca su Creare Gruppo fase di processo, inserisci un nome nel campo Nome, lascia Riconquistare potenziali clienti come Tipo e conferma.
- Apri il nuovo gruppo. Nel riquadro Fasi del processo, apri il menu a tre puntini, clicca su Creare Fase, inserisci una Descrizione e conferma. Ripeti per ogni fase.
- Tornato nella scheda Riconquistare potenziali clienti, apri il menu a tre puntini del gruppo e clicca su Attivare Gruppo fase di processo.
- Vai su Impostazioni / Potenziali clienti / Generale, apri il menu a tre puntini del riquadro Recupero clienti persi, clicca su Modificare le impostazioni per il recupero clienti persi e scegli quali abbonati vengono inclusi.
- Lavora con le voci in Potenziali clienti / Recupero / Riepilogo.
Informazioni sul recupero clienti persi
Il recupero clienti persi raccoglie gli abbonati il cui contratto è stato disdetto o sta per scadere, così puoi contattarli e offrire loro un contratto successivo. Funziona come il riepilogo dei potenziali clienti: ogni voce attraversa fasi del processo che definisci tu e la chiudi come recuperata o persa. Lo trovi nella navigazione principale in Potenziali clienti / Recupero.
Prerequisiti
- Il recupero clienti persi deve essere attivato per il tuo studio. Altrimenti la voce di menu Potenziali clienti / Recupero e la scheda Riconquistare potenziali clienti nelle fasi del processo non vengono mostrate.
- Il tuo ruolo ha bisogno dell'autorizzazione Acquisizione abbonati / Riconquistare i clienti. Con l'accesso in lettura vedi il riepilogo, l'analisi e le impostazioni. Per spostare le voci, cambiarne lo stato o modificare le impostazioni, il tuo ruolo ha bisogno anche dell'accesso in modifica. Per includere le disdette esistenti, ha bisogno dell'accesso in creazione.
Configurare le fasi del processo per il recupero clienti persi
Le fasi del processo sono le colonne del riepilogo del recupero. Decidi tu quante fasi ci sono e come si chiamano.
- Vai su Impostazioni / Potenziali clienti / Fasi del processo e apri la scheda Riconquistare potenziali clienti.
- Clicca su Creare Gruppo fase di processo e inserisci un nome nel campo Nome. Seleziona sotto Tipo la voce Riconquistare potenziali clienti. Conferma.
- Clicca sul nuovo gruppo nella tabella per aprirlo.
- Nel riquadro Fasi del processo, apri il menu a tre puntini e clicca su Creare Fase. Inserisci una Descrizione e conferma. Crea tutte le fasi che ti servono.
- Disponi le fasi nell'ordine che preferisci. La fase in alto viene mostrata come colonna di sinistra nel riepilogo, la successiva alla sua destra e così via.
- Tornato nella scheda Riconquistare potenziali clienti, apri il menu a tre puntini del gruppo e clicca su Attivare Gruppo fase di processo. Se prima era attivo un altro gruppo, assegna ciascuna delle sue fasi a una fase del nuovo gruppo, così le voci esistenti vengono trasferite.
Scegliere quali abbonati vengono inclusi
Vai su Impostazioni / Potenziali clienti / Generale, apri il menu a tre puntini del riquadro Recupero clienti persi e clicca su Modificare le impostazioni per il recupero clienti persi.
| Impostazione | Effetto |
|---|---|
| Recuperare le disdette ordinarie | Include gli abbonati il cui contratto è stato disdetto in modo ordinario. |
| Sono escluse le disdette ordinarie per questi motivi | Esclude le disdette ordinarie con i motivi di disdetta che selezioni. |
| Recuperare i recessi | Include gli abbonati il cui contratto è stato disdetto in modo straordinario. |
| Escludere i recessi per questi motivi | Esclude le disdette straordinarie con i motivi di disdetta che selezioni. |
| Recuperare abbonamenti senza estensione | Include gli abbonati il cui contratto termina senza estensione. Indichi quanti giorni prima della scadenza del contratto questo avviene. |
| Recuperare quote completamente utilizzate | Include gli abbonati che hanno esaurito una quota, ad esempio una carta da 10 ingressi. Con Includere solo queste quote limiti questa opzione alle quote selezionate. |
| Contrassegnare automaticamente le voci come perse | Contrassegna come perse le voci aperte un certo numero di giorni dopo la scadenza del contratto. Inserisci tu il numero di giorni. |
Quando inizi a usare il recupero clienti persi, gli abbonati che hanno già disdetto ma il cui contratto è ancora in corso non vengono inclusi automaticamente. Per includerli, apri il menu a tre puntini del riquadro Recupero clienti persi e clicca su Riprendere gli avvisi esistenti. Questa voce viene mostrata solo quando almeno un tipo di recupero è attivato.
Lavorare nel riepilogo del recupero
In Potenziali clienti / Recupero / Riepilogo vedi una colonna per ogni fase del processo del gruppo attivo. L'intestazione della colonna mostra quante voci si trovano in quella fase. L'esempio seguente mostra un gruppo con le fasi In entrata, Contattati e Preventivo ricevuto:
- Spostare una voce: trascina la scheda in un'altra colonna.
- Vedere i dettagli: clicca su una scheda. L'anteprima si apre a destra con le schede Info e Contatto.
Per una voce aperta, l'anteprima offre tre pulsanti per chiuderla:
| Pulsante | Risultato |
|---|---|
| Recuperato | L'abbonato è stato recuperato, ad esempio con un contratto successivo. La voce lascia il riepilogo e compare nell'analisi nella scheda Acquisiti. |
| Non verrà elaborato | La voce lascia il riepilogo senza essere contata come acquisita o persa. Non compare nell'analisi. |
| Perso | Non è stato possibile recuperare l'abbonato. Seleziona un Motivo del rifiuto e conferma. La voce compare nell'analisi nella scheda Persi. Gestisci i motivi in Impostazioni / Potenziali clienti / Motivi della perdita. |
Le voci chiuse compaiono in Potenziali clienti / Recupero / Analisi nelle schede Acquisiti e Persi.
Riconoscere le nuove voci
Le nuove voci vengono contrassegnate, così le noti subito:
- La voce di menu Potenziali clienti / Recupero / Riepilogo mostra il numero di nuove voci che nessuno ha ancora visto.
- Ogni nuova voce porta l'etichetta Nuovo sulla sua scheda.
Una voce è considerata vista non appena la sua anteprima è rimasta aperta per due secondi. L'etichetta Nuovo scompare e il contatore diminuisce. Per contrassegnare di nuovo una voce come nuova, apri la sua anteprima, apri il menu a tre punti e clicca su Segna come non visto.
Analisi del recupero clienti persi
Disponibile dal 4 novembre 2026.
In Potenziali clienti / Recupero / Analisi trovi le voci chiuse nelle schede Acquisiti e Persi. La tabella mostra le colonne Nome, Data, Assegnatario, Tipo e, nella scheda Persi, Motivo del rifiuto. Clicca su una voce per aprire la sua anteprima.
- Cercare: inserisci un nome o un cognome nel campo Ricerca. La ricerca trova un termine nel nome o nel cognome, ma non il nome completo.
- Filtrare: clicca su Filtri per filtrare per Data, Assegnatario, Tipo o, nella scheda Persi, per Motivo del rifiuto.
- Ordinare: clicca sull'intestazione di colonna Nome o Data. Nome ordina per nome di battesimo.
La tabella funziona come l'analisi della conversione. A differenza di quest'ultima, l'analisi del recupero non prevede un'esportazione. Vedi Lavorare con i lead in Conversione: panoramica e analisi.
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