Gestire i documenti

Questo articolo parla di: Gestire i documenti dei tuoi abbonati.

• Generale
• Documenti automatici
• Caricamento di documenti manuali

Guida rapida:

1. Abbonati / Seleziona un abbonato / Amministrazione / Documenti
2. Seleziona"Caricamento documenti"
3. Carica i documenti

Generale

Ciascun abbonato ha diversi documenti. Questi sono raccolti nella sezione Documenti. La trovi direttamente nell'anagrafica cliente nella sezione Amministrazione.

Documenti automatici

• Anamnesi medica
  Se si è compilato e salvato il modulo di anamnesi per un abbonato

• Contratto
  Se l'abbonato ha concluso un contratto

• Mandato di addebito diretto SEPA
  Se hai definito il metodo di pagamento dell'abbonato come addebito diretto quando lo hai creato.

• Modulo aggiuntivo
  Se hai stipulato il contratto di un modulo aggiuntivo con l'abbonato.

• Piano di allenamento
  Se hai esportato il piano di allenamento di un abbonato come file PDF.

Caricare i documenti manualmente

Qui è possibile trovare anche i documenti acquisiti dall'iPad o dall'iPhone con lo scanner per documenti, ad esempio le comunicazioni di cancellazione o i certificati ricevuti in forma cartacea.

Naturalmente è possibile aggiungere i documenti anche manualmente. Per farlo, è sufficiente cliccare sul pulsante Caricamento dei documenti.

Per ogni documento sono disponibili le seguenti opzioni:

• Scaricare documento

• Rinominare documento

• Eliminare documento

Come sempre, è possibile accedere alle opzioni facendo clic sul menu a tre punti alla fine della riga.

NOTA: le comunicazioni con l'abbonato non si trovano nella sezione Documenti, ma nel Centro comunicazione. Il nome dice tutto: questo è il luogo centrale per la comunicazione con gli abbonati.