In dit artikel leer je: hoe je een aanmaningsrun configureert en plant.
Inhoud
- Wat is de planning van de aanmaningsrun
- Configuratie van de planning van de aanmaningsrun
- Planning van de uitvoering
Snelgids
- Instellingen / Financiën / Planning van de aanmaningsrun
- Klik rechtsboven op "Aanmaningsrun plannen".
- Voer de instellingen voor je aanmaningsrun in.
- Kies of de aanmaningsrun eenmalig of op een herhalend interval moet worden uitgevoerd.
Wat is de planning van de aanmaningsrun
De planning van de aanmaningsrun gebruikt je bestaande aanmaningsrunconfiguratie en laat je deze automatisch uitvoeren, eenmalig of op de intervallen die je zelf bepaalt.
Configuratie van de planning van de aanmaningsrun
Met de planning van de aanmaningsrun kun je een aanmaningsrun voor meerdere vestigingen inplannen. De volgende instellingen zijn beschikbaar:
-
Leden met ongeldig adres meenemen
-
Minderjarige leden opnemen
-
Maximumbedrag voor openstaande vorderingen
Hier kun je aangeven of vorderingen alleen tot een bepaald maximumbedrag mogen worden aangemaand. Alle vorderingen van een lid worden samen opgeteld; als het totaal het maximumbedrag overschrijdt, wordt het lid niet meegenomen in de aanmaningsrun. -
Inclusief "later betalen"-vorderingen
Claims over "later betalen" kunnen alleen worden aangemaand als er een aanmaningsregel voor een betalingsachterstand aanwezig is in de aanmaningsconfiguratie. De betalingsachterstand verwijst naar de vervaldatum van de "later betalen"-vordering en wordt ook meegenomen in de planning van de aanmaningsrun. -
Maak een taak in geval van een fout
Als deze optie is geactiveerd, wordt er een taak aangemaakt voor de medewerker die je opgeeft als de aanmaningsrun niet kan worden uitgevoerd. De medewerker vindt de beschrijving van de mislukte aanmaningsrun in de Software onder Taken / (mijn) taken.
De planning van de aanmaningsrun kan ook de communicatie en afronding van de aanmaningsrun automatiseren.
-
Communicatie automatisch verzenden
De communicatie die je in je aanmaningssysteem hebt ingesteld, wordt gebruikt om de betrokken leden te informeren. -
Voltooi de aanmaanrun automatisch
Als je wilt dat de aanmaningsrun automatisch wordt afgerond (zonder voorbeeld), selecteer je deze instelling. De aanmaningsregels worden dan automatisch uitgevoerd; communicatie wordt alleen automatisch verzonden als Communicatie automatisch verzenden ook is geactiveerd. Door deze instelling te activeren wordt ook de incassoconfiguratie hieronder ontgrendeld, zodat een incassorun als onderdeel van dezelfde automatisering kan worden gestart.
Zodra Voltooi de aanmaanrun automatisch is geactiveerd, kies je een incassoconfiguratie:
- Niets doen: er wordt geen incassorun gestart.
- Incassorun na aanmaningsrun uitvoeren: er wordt een incassorun aangemaakt met de status "Voorbeeld", zodat je deze kunt controleren en handmatig kunt afronden.
- Incasso automatisch overdragen: de incassorun wordt automatisch afgerond en overgedragen aan je incassopartner.
Planning van de uitvoering
In de volgende stap geef je aan of de aanmaningsrun eenmalig of op een herhalend interval moet worden uitgevoerd.
Planning van de uitvoering
In de laatste stap bepaal je wanneer de aanmaningsrun wordt uitgevoerd. Laat Terugkerend uitgeschakeld om de run eenmalig uit te voeren en stel een Uitvoeringsdatum in met de configuratie die je in de vorige stap hebt opgegeven. Om een periodieke planning te automatiseren, schakel je Terugkerend in en bepaal je het interval waarin de aanmaningsrun moet worden uitgevoerd.
Bij het kiezen van de uitvoeringsdatum kun je kiezen tussen een wekelijks of maandelijks interval. Voor maanden kun je een dag van de maand selecteren, van 1 tot 28. Voor weken selecteer je de dag van de week. De startdatum bepaalt vanaf wanneer de planning van kracht wordt.
Voorbeeld: om de aanmaningsrun elke maand aan het einde van de maand uit te voeren, beginnend in een bepaalde maand, selecteer je "Elke 1 maand" met de dag van de maand dienovereenkomstig ingesteld en de startdatum ingesteld op die maand.
Let op: Dit artikel is met behulp van AI vertaald. Onze excuses voor eventuele fouten.