In dit artikel leer je hoe rollen, rechten en locatietoegang samenwerken, hoe je de rechten van een rol aanpast en hoe je een werknemer toegang geeft tot de juiste locatie:
Inhoud
- Rollen, rechten en locatietoegang
- Functies selecteren
- Rechten zoeken en aanpassen
- Wijzigingen opslaan
- Locatietoegang
- Regels en grenzen van locatietoegang
- Wanneer een wijziging ingaat
- Problemen oplossen
- Verwante artikelen
Snelgids
- Ga naar Resources / Werknemers / Functies en selecteer de rol die je wilt wijzigen.
- Zoek de rechten die je nodig hebt en schakel ze in met de bijbehorende selectievakjes.
- Sla je wijzigingen op.
- Ga naar Resources / Werknemers / Overzicht en open de werknemer.
- Controleer in de kaart Toegangsgegevens onder Locaties dat de werknemer deze rol heeft op elke locatie waar dat nodig is. Gebruik Locatietoegang bewerken of Rol Toewijzen in de locatie om dit te corrigeren.
- Laat de werknemer opnieuw inloggen.
Uitgebreide instructies
Rollen, rechten en locatietoegang
Rechten worden nooit direct aan een individuele werknemer toegekend. Ze worden verzameld in een rol, en de rol wordt aan een werknemer toegewezen voor een of meer locaties. Er moeten dus twee afzonderlijke instellingen kloppen voordat een werknemer met een functie kan werken:
| Wat het bepaalt | Waar je het instelt |
|---|---|
| De rol, dus welke rechten de set bevat | Resources / Werknemers / Functies |
| De locatietoegang, dus op welke locaties een werknemer die rol heeft | De werknemerskaart, kaart Toegangsgegevens |
Rechten worden per locatie bepaald. Een recht dat in de rol is ingeschakeld maar niet wordt ondersteund door locatietoegang doet niets: de werknemer ziet geen gegevens voor die locatie, ook al staat het selectievakje in de rol aangevinkt. Controleer beide kanten voordat je een andere oorzaak zoekt.
Er is ook geen enkele instelling die een hele keten dekt. Locatietoegang is altijd een lijst met locaties, en een werknemer kan bij elke locatie een andere rol hebben.
Voor de rollen die vooraf in de software zijn geconfigureerd en voor het aanmaken van je eigen rollen, zie Rollen. Voor het verschil tussen een recht en een competentie, zie het artikel over de verschillen tussen rechten en competenties.
Functies selecteren
Open Resources / Werknemers / Functies. Hier vind je een lijst met alle beschikbare rollen in je systeem. Dit scherm is zelf ook rechten-afhankelijk: als je deze vermelding niet ziet, ontbreekt in je eigen rol het recht voor werknemersrollen.
Rechten zoeken en aanpassen
Selecteer de rol die je wilt wijzigen. De rechten zijn verdeeld over categorietabbladen, bijvoorbeeld Werknemers & Resources. Binnen een tabblad staan de rechten onder groepskoppen die het aantal rechten in de groep vermelden. In het tabblad Werknemers & Resources zijn dat Beheer van werknemers (13), Resources (2), Rollen (1), Personeelsplanning (6) en Tijdregistratie (6). Sommige groepen zijn verder onderverdeeld in subcategorieën, bijvoorbeeld Administratie, waarin de rechten voor de stamgegevens van leden staan.
Een groepskop is geen recht. Er is geen selectievakje en het kan niet worden ingeschakeld. Alleen de afzonderlijke items daaronder kunnen worden ingeschakeld, dus het is makkelijk om te zoeken naar een schakelaar die in werkelijkheid alleen een titel is.
Een enkel systeem heeft enkele honderden rechten, waardoor het zoekveld boven de lijst meestal sneller is dan de tabbladen doorlopen. Voorbeelden van waarnaar je kunt zoeken:
- Ledenactiviteiten (check-ins & afspraken)
- Contactgegevens leden
- Leads
Schakel de benodigde rechten in door de bijbehorende vakjes aan te vinken. Om te zien wat de rol nu al toekent, zet je de lijst op Toon alleen toegekende rechten.
Wijzigingen opslaan
Er wordt niets opgeslagen totdat je opslaat. Zodra je een selectievakje wijzigt, toont de editor een opslagmelding, bevestig die dus voordat je het scherm verlaat, anders wordt de wijziging genegeerd. Wanneer de wijziging de werknemer bereikt is een andere vraag, zie Wanneer een wijziging ingaat.
Locatietoegang
Locatietoegang wordt beheerd op de werknemerskaart, niet op het rollenscherm:
- Ga naar Resources / Werknemers / Overzicht en klik op de naam van de werknemer.
- Open op de werknemerskaart de kaart Toegangsgegevens in de rechterkolom.
- De rij Locaties toont alle locaties waartoe de werknemer toegang heeft, samen met de rol die hij of zij daar heeft.
- Open het menu-icoon aan het einde van een rij en selecteer Locatietoegang bewerken om de toewijzing te wijzigen, of Locatietoegang verwijderen om deze te verwijderen.
- Het dialoogvenster dat opent toont een uitklapbare locatiekiezer met het aantal geselecteerde locaties en de vervolgkeuzelijst Rol in de locatie. Selecteer de locaties, kies de rol en sla op.
Als de werknemer nog geen toewijzing heeft, gebruik dan Rol Toewijzen in de locatie. Gebruik dezelfde actie wanneer een werknemer een andere rol op een andere locatie nodig heeft: het bewerken van een bestaande vermelding wijzigt alleen de locatieset van die ene toewijzing, dus een tweede rol heeft een tweede locatietoegang nodig.
Opmerking over de woordkeuze: in tegenstelling tot de Engelse versie van dit artikel gebruikt de Nederlandse interface overal consequent hetzelfde woord, locatie/locaties, in de kaart, de lijstkop, de menuacties, de zijbalkmodule Resources / Locaties en de placeholder Locatie selecteren in het dialoogvenster. Er is dus geen tweede term om te onderscheiden.
Regels en grenzen van locatietoegang
- Bewerken heeft een eigen recht nodig. Als een rij geen menu toont, ontbreekt in je eigen rol het recht om de toegangsgegevens van werknemers te wijzigen.
- Elke locatie houdt minstens één actieve beheerder. De software weigert de laatste te verwijderen en toont in plaats daarvan een foutmelding. Geef de beheerdersrol eerst aan iemand anders, en verwijder deze daarna van de oorspronkelijke werknemer.
- De rollen-vervolgkeuzelijst toont alleen passende rollen. Een rol verschijnt onder Rol in de locatie alleen als deze beschikbaar is op de geselecteerde locaties. Als een verwachte rol ontbreekt, controleer dan eerst de locatiekeuze.
Wanneer een wijziging ingaat
Twee situaties gedragen zich anders, en het helpt om ze uit elkaar te houden:
- Je wijzigt de rol of de locatietoegang van een werknemer. De software logt die werknemer automatisch uit zodra je de wijziging hebt opgeslagen. De nieuwe toewijzing geldt vanaf de volgende keer inloggen.
- Je schakelt één recht in binnen een rol die de werknemer al heeft. Deze wijziging gaat direct in. De werknemer hoeft daarvoor niet uit te loggen en opnieuw in te loggen.
Problemen oplossen
Als een werknemer nog steeds niet kan doen wat je verwacht, doorloop dan deze vier vragen in volgorde:
- Bevat de rol het recht? Open de rol en controleer het item, of gebruik het artikel over het exporteren van gebruikersrollen en rechten voor documentatie en analyse om in één overzicht te zien wat een rol allemaal toekent.
- Heeft de werknemer die rol op de locatie waar hij of zij werkt? Controleer de rij Locaties in de kaart Toegangsgegevens.
- Heeft de werknemer opnieuw ingelogd sinds de wijziging?
- Verbergt iets anders dan een recht de gegevens? Een recht kan correct zijn terwijl een filter, een weergave-instelling of een agendaconfiguratie nog steeds verbergt wat de werknemer zoekt. De artikelen voor de afzonderlijke gebieden behandelen die gevallen.
Als de werknemer helemaal niet kan inloggen, is dat een ander probleem: zie het artikel over het oplossen van problemen met werknemersinloggen en -toegang. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met support voor verdere hulp.
Verwante artikelen
Let op: Dit artikel is met behulp van AI vertaald. Onze excuses voor eventuele fouten.