In dit artikel lees je hoe de Financiën-Cockpit je de status van je betaalprocessen laat zien en welke taken je helpen die te verbeteren.
Inhoud
- Wat is de Financiën-Cockpit?
- Je resultaat
- Taken om je financiën te verbeteren
- Belangrijke opmerkingen
Snelgids
- Ga naar Financiën / Financiën / Financiën-Cockpit.
- Bekijk je resultaat bovenaan de pagina.
- Werk de openstaande taken af en begin met de hoogste prioriteit.
- Gebruik de knop in de taakrij om direct naar de juiste plek in de software te gaan.
Wat is de Financiën-Cockpit?
De Financiën-Cockpit is een centrale pagina die je laat zien waar je betaalprocessen nog potentieel hebben, bijvoorbeeld een ontbrekende aanmaningsrun of een niet ingestelde incassopartner. De software zet deze gebieden om in concrete taken. Het doel is om de betalingsontvangsten te verhogen en tegelijk het handmatige werk te verminderen.
Je resultaat
De afbeelding toont de interface in het Engels.
Bovenaan de pagina zie je je resultaat als percentage tussen 0 en 100%, samen met een korte uitspraak over de status van je financiële processen, bijvoorbeeld Resultaat: Financiële processen moeten aanzienlijk worden verbeterd, gevolgd door een korte uitleg van wat je als volgende moet doen. De uitspraak verandert met het percentage:
- 0 tot 32%: Financiële processen moeten aanzienlijk worden verbeterd
- 33 tot 65%: Uw financiële processen kunnen nog veel worden verbeterd
- 66 tot 99%: Perfectioneer nu je financiële processen
- 100%: Je financiële processen zijn in topvorm!
Het percentage is het aantal voltooide taken gedeeld door het aantal taken dat voor je studio geldt.
- Alleen relevante taken tellen: Taken die niet voor je studio gelden, worden niet meegeteld, bijvoorbeeld als ze afhangen van de belastingregio van je studio of als MemberCash al actief is.
- Actueel bij elk bezoek: Het resultaat wordt elke keer berekend wanneer de pagina wordt geladen.
Taken om je financiën te verbeteren
Openstaande taken worden weergegeven in een tabel met de kolommen Prioriteit, Categorie en Taak, plus een knop voor de hoofdactie.
- Prioriteit: Elke taak is gemarkeerd als Kritisch, Belangrijk of Suggestie. De werkbalk van de tabel biedt Filters, Kolommen en Sorteer, zodat je de lijst bijvoorbeeld op prioriteit kunt filteren of sorteren.
- Categorie: De taken horen bij de gebieden betaalrun, aanmaningsrun, incasso of MemberCash.
- Afhankelijkheden: Sommige taken bouwen op elkaar voort. Een taak die van een andere taak afhangt, wordt met een slotpictogram weergegeven en na de beschikbare taken vermeld. Je moet bijvoorbeeld eerst een incassopartner instellen voordat je een incassorun kunt aanmaken.
- Voltooide taken: Voltooide taken worden niet meer weergegeven. Ze tellen mee voor je resultaat.
- Directe acties: De knop in de taakrij brengt je naar de juiste plek, bijvoorbeeld om een betaalrun aan te maken of automatisch aanmanen te configureren. Voorbeelden van knoppen zijn Betaalrun voorbereiden, Aanmaningsrun opstellen en Automatisch plannen configureren.
Belangrijke opmerkingen
- Rechten: De Financiën-Cockpit is alleen beschikbaar voor gebruikers van wie de rol het recht Instellingen betaalruns heeft. Je vindt het onder Resources / Werknemers / Rollen, in de rol op het tabblad Instellingen, groep Financiën.
- Weergave per studio: De Financiën-Cockpit toont altijd de gegevens van de momenteel geselecteerde studio. Een gecombineerde weergave van meerdere locaties wordt niet ondersteund.
- Beschikbaarheid: De Financiën-Cockpit is beschikbaar voor alle studio's. De toegang wordt geregeld via het hierboven beschreven rolrecht, niet via een aparte activering.
- Feedback: De knop Feedback geven in de paginakop opent een feedbackformulier.
Let op: Dit artikel is met behulp van AI gemaakt en automatisch vertaald zonder redactionele controle. Onze excuses voor eventuele fouten.