Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Statusbadges en informatie in Quick View in Check-in

  • Bijgewerkt

In dit artikel leert u welke statusbadges u ziet in het check-in overzicht en welke informatie de Quick View van een lid weergeeft.

Inhoud

Snelgids

  1. Open Check-in.
  2. Zoek een lid met behulp van .
  3. Klik op het lid in de lijst om de Quick View te openen.
  4. Schakel tussen Administratie, Communicatie en Activiteit in de Quick View.

Quick View openen in Check-in

In de Check-in weergave ziet u een lijst van alle check-ins. Met de zoekfunctie naam, lidnummer kunt u snel hetKlik op een lid in de lijst. De Quick View opent als een zijpaneel. Bovenaan ziet u de belangrijkste statusbadges (bijvoorbeeld Open of Nieuwe klant) en daaronder de tabbladen , Communicatie en Activiteit.Statusbadges in het check-in overzichtIn de kolom Status worden badges weergegeven. Deze badges helpen u om belangrijke opmerkingen direct in de lijst te herkennen. Afhankelijk van het lid kunnen onder andere de volgende badges verschijnen:

  • Open: … € (openstaand bedrag)
  • Later: … € (bedrag voor "later betalen")
  • Incasso
  • Aanmaningsniveau …
  • Nieuwe klant
  • Voor verlenging
  • Rustperiode tot …
  • Inactief sinds …
  • Geen kaartquotum
  • Geweigerd
  • … taken (aantal open taken)
  • … notitie / … notities (aantal notities)
  • Lidondersteuning – … (bijvoorbeeld "actie vereist")

Als niet alle badges worden weergegeven, ziet u een +…. Dit geeft aan dat er verdere statusnotities zijn.

Inhoud van de Quick View

De Quick View is verdeeld in drie tabbladen:

1) Administratie

  • Rekening: Hier ziet u het rekeningoverzicht,86"verbruiks-tegoed en later betalen. Met de knoppen NAAR REKENING en NAAR KASSA kunt u direct verder werken.
  • Financiën: Bijvoorbeeld betaalmethode evenals incassostop en aanmaningsstop (status zoals geactiveerd of gedeactiveerd).
  • Lidcodes: Overzicht of codes beschikbaar zijn.
  • Contracten: Huidige contractinformatie.
  • : Overzicht of aanvullende modules beschikbaar zijn.
  • Aanvullende informatie: Verdere velden/informatie opgeslagen voor het lid.

2) Communicatie

  • Taken: U ziet of er taken beschikbaar zijn en kunt nieuwe taken aanmaken via TAKEN TOEVOEGEN.
  • Notities: U ziet of er notities beschikbaar zijn.

  • Lidondersteuning: Overzicht van voortgang en volgende stappen. Via LIDONDERSTEUNING OPENEN krijgt u toegang tot deul

    3) Activiteit

    • Rustperiodes: Overzicht of rustperiodes beschikbaar zijn.

    Financiële statusbadges en permissies

    In het check-in overzicht en in de Quick View kunnen financiële opmerkingen als badges of waarden worden weergegeven (bijvoorbeeld Open of Incasso). Welke financiële statusbadges u ziet, kan afhankelijk zijn van uw permissies.

Verwante artikelen