In dit artikel leert u welke statusbadges u ziet in het check-in overzicht en welke informatie de Quick View van een lid weergeeft.
Inhoud
- Quick View openen in Check-in
- Statusbadges in het check-in overzicht
- Inhoud van de Quick View
- Financiële statusbadges en permissies
Snelle start
- Open Check-in.
- Zoek een lid met behulp van .
- Klik op het lid in de lijst om de Quick View te openen.
- Schakel tussen Administratie, Communicatie en Activiteit in de Quick View.
Quick View openen in Check-in
In de Check-in weergave ziet u een lijst van alle check-ins. Met de zoekfunctie naam, lidnummer kunt u snel hetKlik op een lid in de lijst. De Quick View opent als een zijpaneel. Bovenaan ziet u de belangrijkste statusbadges (bijvoorbeeld Open of Nieuwe klant) en daaronder de tabbladen , Communicatie en Activiteit.Statusbadges in het check-in overzichtIn de kolom Status worden badges weergegeven. Deze badges helpen u om belangrijke opmerkingen direct in de lijst te herkennen. Afhankelijk van het lid kunnen onder andere de volgende badges verschijnen:
- Open: … € (openstaand bedrag)
- Later: … € (bedrag voor "later betalen")
- Incasso
- Aanmaningsniveau …
- Nieuwe klant
- Voor verlenging
- Rustperiode tot …
- Inactief sinds …
- Geen kaartquotum
- Geweigerd
- … taken (aantal open taken)
- … notitie / … notities (aantal notities)
- Lidondersteuning – … (bijvoorbeeld "actie vereist")
Als niet alle badges worden weergegeven, ziet u een +…. Dit geeft aan dat er verdere statusnotities zijn.
Inhoud van de Quick View
De Quick View is verdeeld in drie tabbladen:
1) Administratie
- Rekening: Hier ziet u het rekeningoverzicht,86"verbruiks-tegoed en later betalen. Met de knoppen NAAR REKENING en NAAR KASSA kunt u direct verder werken.
- Financiën: Bijvoorbeeld betaalmethode evenals incassostop en aanmaningsstop (status zoals geactiveerd of gedeactiveerd).
- Lidcodes: Overzicht of codes beschikbaar zijn.
- Contracten: Huidige contractinformatie.
- : Overzicht of aanvullende modules beschikbaar zijn.
- Aanvullende informatie: Verdere velden/informatie opgeslagen voor het lid.
2) Communicatie
- Taken: U ziet of er taken beschikbaar zijn en kunt nieuwe taken aanmaken via TAKEN TOEVOEGEN.
- Notities: U ziet of er notities beschikbaar zijn.
-
Lidondersteuning: Overzicht van voortgang en volgende stappen. Via LIDONDERSTEUNING OPENEN krijgt u toegang tot deul
3) Activiteit
- Rustperiodes: Overzicht of rustperiodes beschikbaar zijn.
Financiële statusbadges en permissies
In het check-in overzicht en in de Quick View kunnen financiële opmerkingen als badges of waarden worden weergegeven (bijvoorbeeld Open of Incasso). Welke financiële statusbadges u ziet, kan afhankelijk zijn van uw permissies.