Documenten beheren

In dit artikel leer je: Hoe beheer ik de documenten van mijn leden.

• Algemeen
• Automatische documenten
• Handmatige documenten uploaden

Snelgids:

1. Leden / Kies lid / Administratie / Documenten
2. "Selecteer"Upload documenten
3. Documenten uploaden

Algemeen

Elk lid heeft zijn eigen documenten die aan hem/haar toegewezen zijn. Deze worden verzameld in de Documenten sectie. Je vindt dit direct in het lid in de sectie Administratie.

Automatische documenten

• Medische geschiedenis
  Indien je het anamneseformulier voor een lid hebt ingevuld en opgeslagen

• Contract
  Als je een lid hebt gemaakt

• SEPA-machtiging voor automatische incasso
  Als je een lid als betaler voor automatische incasso hebt gedefinieerd toen je hem/haar aanmaakte.

• Module-overeenkomst
  Als je een modulecontract met het lid hebt gesloten nadat je hem/haar hebt aangemaakt.

• Trainingsplan
  Als je het trainingsplan van een lid als een PDF-bestand hebt geëxporteerd.

Handmatige documenten uploaden

Hier vindt je ook documenten die je met de documentscanner op je iPad of iPhone hebt vastgelegd, bijvoorbeeld opzeggingsberichten of certificaten die je op papier hebt ontvangen.

Natuurlijk kun je ook handmatig documenten toevoegen. Om dit te doen, klik je op de knop Documenten uploaden.

Voor elk document krijg je de volgende opties:

• Document downloaden

• Document hernoemen

• Document verwijderen

Zoals altijd kun je deze opties selecteren door te klikken op het ⁝ menu aan het eind van de regel.

OPMERKING: Je vindt de brieven aan het lid niet terug in de sectie Documenten, maar in het Communicatiecentrum. De naam zegt het al: dit is de centrale plaats voor de communicatie met het lid.