Home studio van een lid aanpassen

In dit artikel leer je: Hoe je een home studio wijziging voor leden uitvoert.

• Vereisten voor de home studio wijziging
• Een home studio wijziging voor individuele leden uitvoeren
• Een home studio wijziging via bulkbewerking uitvoeren

Snelle handleiding voor het gebruik van de functie:

1. Ga in de software naar een lid dat naar een andere studio moet worden overgezet.
2. Klik in het ledenoverzicht op het menu met drie puntjes van de persoonlijke gegevens.
3. Selecteer „Home studio aanpassen".
4. Voer een „beschrijving", de „doel studio" en de „datum van wijziging" in.
5. Als de SEPA-mandaatreferentie van het lid al bestaat in de doelstudio, kun je optioneel „Genereer nieuw SEPA-mandaat als de mandaatreferentie al bestaat in de doelstudio" inschakelen.
6. Rond het proces af.

Bij het wijzigen van de home studio van een lid wordt het lid toegewezen aan een nieuwe studio. Om dit mogelijk te maken, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

• Bron- en doelstudio moeten tot dezelfde exploitatiemaatschappij behoren.
• De „studiovaluta" moet in beide studio's identiek zijn.
• De belastingregio van de studio's moet identiek zijn.
• De prijsdeclaratiemodus van de studio's moet identiek zijn.
• De kortingsaanmaakmodus van de studio's moet identiek zijn.
• Het lid mag niet op dit moment in incasso zitten.
• Het lid mag niet op dit moment tot een ledengroep zonder einddatum behoren.

Bij deze wijziging wordt het lid gekoppeld aan de nieuwe studio en worden alle vorderingen van het lid (op basis van de geselecteerde „datum van wijziging") overgedragen naar de doelstudio. Een terugwerkende wijziging kan alleen tot 3 maanden in het verleden worden uitgevoerd en de datum kan niet in de toekomst worden ingesteld.
Als aan de bovengenoemde voorwaarden niet wordt voldaan, is een wijziging niet mogelijk.

Een home studio wijziging voor individuele leden uitvoeren

Voor individuele leden kun je een home studio wijziging uitvoeren via het ledenoverzicht in de software. Navigeer naar het gewenste lid. Via het menu met drie puntjes van de persoonlijke gegevens kun je de functie „Home studio aanpassen" selecteren. In het volgende venster kun je nu de gegevens voor de studiowijziging invoeren.

Je hebt de beschikking over een „beschrijving", de keuze van de „doel studio" en de „datum van wijziging". Als het lid al een SEPA-mandaat heeft waarvan de referentie al aan een ander lid in de doelstudio is toegewezen, kun je optioneel „Genereer nieuw SEPA-mandaat als de mandaatreferentie al bestaat in de doelstudio" inschakelen, zodat er in plaats van het blokkeren van het proces een nieuwe referentie wordt gegenereerd. Als een home studio wijziging wordt uitgevoerd en de aanmaningsconfiguratie van de bron- en doelstudio verschillen, en het lid heeft nu of in het verleden een aanmaningsniveau gehad op een of meer vorderingen, dan wordt in het venster een extra vraag gesteld voor een toewijzing van de aanmaningsniveaus van de oude naar de nieuwe studio. In deze toewijzing moet worden aangegeven welk aanmaningsniveau van de oude studio kan worden overgedragen naar de nieuwe. De aanmaningsniveaus van de studio's verschillen als volgt:

Om ervoor te zorgen dat de aanmaningsniveaus kunnen worden overgedragen, wordt aanmaningsniveau 2 van de doelstudio toegewezen aan aanmaningsniveau 3 en aanmaningsniveau 4. In dit geval worden alle leden met aanmaningsniveau 3 of 4 uit de bronstudio toegevoegd aan aanmaningsniveau 2 van de doelstudio.

Een home studio wijziging via bulkbewerking uitvoeren

Een home studio wijziging kan ook voor meerdere leden via bulkbewerking worden uitgevoerd. Selecteer hiervoor in de bulkbewerking het type „Wijzig home studio voor leden". In het volgende venster kun je zoals gewoonlijk je leden selecteren via een filterlijst, een Excel-bestand of alle leden van je locatie. Het proces is hetzelfde als bij de overzetting van individuele leden en creëert zoals gewoonlijk een voorbeeld van de bulkbewerking, inclusief dezelfde vereisten als hierboven vermeld. Leden die in incasso zitten of tot een ledengroep zonder einddatum behoren, worden uitgesloten van de wijziging. Wanneer een lid naar een nieuwe studio wordt overgezet, worden de volgende gegevens overgedragen:

• Vanaf de geselecteerde datum worden alle bijdragen in het ledenaccount overgedragen naar de nieuwe studio.
• Het tegoed van het lid in het ledenaccount.
• Als er al een verbinding met de studio via het Member Platform bestaat, wordt het lid verplaatst naar de nieuwe studio; het lid hoeft zich niet opnieuw via het Member Platform met de nieuwe studio te verbinden.
• De aanmaningsniveaus van het lid worden gemigreerd naar die van de doelstudio.
• De betaalgroep wordt verwijderd als deze niet is toegestaan (whitelist) voor de doelstudio. Ledencodes (tags) worden verwijderd als deze niet zijn toegestaan (whitelist) voor de doelstudio.

Let op: Dit artikel is met behulp van AI vertaald. Onze excuses voor eventuele fouten.