In dit artikel leer je hoe je een ledenlijst als Excel-bestand exporteert, waar je gegenereerde exportbestanden downloadt en welke rechten je voor welke actie nodig hebt.
Inhoud
- Voorwaarden en rechten
- Een ledenlijst exporteren
- Het exportbestand downloaden
- Wie toegang heeft tot exportbestanden
- De export kan niet worden gemaakt
- Gerelateerde artikelen
Gemakkelijke manier
- Ga naar Leden / Filterlijsten voor leden / Overzicht en open de lijst die je wilt exporteren.
- Klik op het menu met drie punten en kies Exportlijsten.
- Klik op Exporteren.
- Open de Download Manager in de kopregel en download het Excel-bestand.
Voorwaarden en rechten
Elke actie op leden-exportlijsten heeft eigen rechten nodig. Je stelt ze per functie in onder Personeel / Werknemers / Functies, bij het recht Leden export lijst.
| Actie | Benodigd recht |
|---|---|
| De pagina Lijsten exporteren openen en een exportbestand downloaden | Leden export lijst: Weergeven |
| Een nieuwe export vanuit een ledenlijst maken | Leden export lijst: Aanmaken |
| Een exportbestand verwijderen | Leden export lijst: Verwijderen |
Rechten werken per vestiging. Een functie geeft het recht alleen in de vestigingen die aan de medewerker zijn toegewezen.
Een ledenlijst exporteren
Je start de export direct vanuit de ledenlijst:
- Ga naar Leden / Filterlijsten voor leden / Overzicht.
- Kies de ledenlijst die je wilt exporteren.
- Klik rechtsboven op het menu met drie punten en kies Exportlijsten. Er opent een overzicht van de exportbestanden die voor deze lijst al bestaan.
- Klik op Exporteren.
Het bestand wordt op de achtergrond samengesteld, je kunt in de tussentijd doorwerken. Het resultaat is een Excel-bestand in .xlsx-formaat.
Het exportbestand downloaden
Zodra het bestand is samengesteld, kun je het op twee plekken downloaden:
- Download Manager: in de kopregel, in de cirkel met de pijl naar beneden. Daar komen alle aangevraagde export- en downloadbestanden bij elkaar.
- Leden / Lijsten exporteren: het overzicht van alle leden-exportbestanden voor de vestigingen waartoe je toegang hebt. Je bereikt dit overzicht ook via het menu met drie punten van een ledenlijst.
Onder Financiën staat een tweede pagina die ook Exportlijsten heet. Daar staan de exports voor de belastingadviseur. Die pagina gebruikt een ander recht en bevat geen leden-exports.
Wie toegang heeft tot exportbestanden
De toegang tot exportbestanden wordt per vestiging geregeld, niet per medewerker. Wie in een vestiging het recht Leden export lijst: Weergeven heeft, ziet en downloadt elk leden-exportbestand dat voor die vestiging is gemaakt, ook bestanden die door andere medewerkers zijn gemaakt. De toegang is niet beperkt tot de medewerker die de export heeft gemaakt.
Wil je beperken wie ledengegevens kan downloaden, dan heb je twee mogelijkheden:
- Haal Leden export lijst: Weergeven weg bij de functies die dit recht niet horen te hebben.
- Beperk de vestigingen die aan die functies zijn toegewezen, zodat het recht alleen geldt waar het nodig is.
Om te controleren welke functies dit recht nu hebben, download je het functieoverzicht via het menu met drie punten onder Personeel / Werknemers / Functies.
De export kan niet worden gemaakt
De knop Exporteren wordt ook weergegeven wanneer je functie alleen Leden export lijst: Weergeven heeft. In dat geval kan de export niet worden gemaakt en krijg je een foutmelding.
Vraag je beheerder om Leden export lijst: Aanmaken aan je functie toe te voegen. Bestaande exportbestanden blijf je downloaden met alleen het recht Weergeven.
Gerelateerde artikelen
Let op: Dit artikel is met behulp van AI vertaald. Onze excuses voor eventuele fouten.