Zum Hauptinhalt gehen

Mehrwertsteuer-Umstellung in Magicline umsetzen

  • Aktualisiert

In diesem Artikel lernst du, wie du eine Mehrwertsteuer-Umstellung in Magicline für bestehende Verträge sowie für Tarife und Leistungen sauber vorbereitest und am Stichtag korrekt umsetzt.

Inhalt

Fast lane

  1. Umstellung für bestehende Verträge vorbereiten. Gehe zu Mitglieder/Mehrfachbearbeitung → Mehrfachbearbeitung anlegen → Typ Steuersatz anpassen wählen → Startdatum (Stichtag) setzen → Vorschau erstellen → ausführen.
  2. Am Stichtag Tarife/Zusatzmodule/Pauschalen prüfen und MwSt. umstellen. Gehe zu Einstellungen/Vertragswesen/Tarife und Einstellungen/Vertragswesen/Zusatzmodule und Einstellungen/Vertragswesen/Pauschalen.
  3. Am Stichtag Leistungen prüfen und MwSt. umstellen unter Einstellungen/Leistungen/Leistungen.

Wann brauchst du eine Mehrwertsteuer-Umstellung?

Du brauchst eine Mehrwertsteuer-Umstellung, wenn sich ab einem Stichtag die Besteuerung deiner Angebote ändert und du sicherstellen musst, dass:

  • bestehende Verträge ab dem Stichtag mit dem richtigen MwSt.-Satz weiterlaufen und
  • neue Abschlüsse und Verkäufe ab dem Stichtag automatisch den richtigen MwSt.-Satz verwenden.

In Magicline erreichst du das in der Regel über zwei Bereiche: Mehrfachbearbeitung für bestehende Verträge und über die Einstellungen (Tarife/Module/Pauschalen sowie Leistungen) für zukünftige Vorgänge.

Schritt 1: Bestehende Verträge per Mehrfachbearbeitung umstellen

Ziel: Bestehende Mitgliedschaften werden ab dem Stichtag mit dem neuen MwSt.-Satz weitergeführt.

So gehst du vor:

  1. Gehe zu Mitglieder/Mehrfachbearbeitung.
  2. Klicke auf Mehrfachbearbeitung anlegen.
  3. Wähle den passenden Typ Steuersatz anpassen für die steuerliche Änderung 
  4. Wähle, welche Mitglieder betroffen sind:
    • über eine Mitgliederliste oder
    • über Alle Mitglieder.
  5. Gib eine eindeutige Beschreibung an (z. B. „MwSt.-Umstellung ab TT.MM.JJJJ“).
  6. Bestimme die Tarife, die von der Änderung betroffen sind, und wähle sie aus.
  7. Setze das Startdatum auf deinen Stichtag.
  8. Wähle den Ziel-MwSt.-Satz für die Umstellung.
  9. Erstelle eine Vorschau und prüfe die Anzahl der betroffenen Mitglieder.
  10. Wenn alles passt, führe die Mehrfachbearbeitung aus.

Ergebnis: Die ausgewählten bestehenden Verträge werden ab dem Stichtag mit dem neuen MwSt.-Satz weitergeführt.

Schritt 2: Tarife, Zusatzmodule und Pauschalen am Stichtag anpassen

Ziel: Neue Vertragsabschlüsse nutzen ab dem Stichtag automatisch den korrekten MwSt.-Satz.

Wichtig: Änderungen in diesen Konfigurationen kannst du nicht vorab „planen“. Nimm die Anpassungen deshalb am Stichtag vor.

  1. Öffne Einstellungen/Vertragswesen/Tarife.
  2. Öffne jeden betroffenen Tarif und ändere den MwSt.-Satz auf den neuen Wert.
  3. Wiederhole das für:
    • Einstellungen/Vertragswesen/Zusatzmodule
    • Einstellungen/Vertragswesen/Pauschalen

Ergebnis: Ab dem Stichtag werden neue Verträge, Zusatzmodule und Pauschalen mit dem neuen MwSt.-Satz angelegt.

Schritt 3: Leistungen am Stichtag anpassen

Ziel: Neue Verkäufe von Leistungen werden ab dem Stichtag mit dem korrekten MwSt.-Satz abgerechnet.

So gehst du vor:

  1. Öffne Einstellungen/Leistungen/Leistungen.
  2. Öffne jede betroffene Leistung und stelle den MwSt.-Satz auf den neuen Wert.

Hinweis: Wenn du zusätzlich mit „Produkten“ (z. B. Kassenartikel) arbeitest, prüfe auch dort die MwSt.-Einstellungen.

Timing-Empfehlung für den Stichtag

  • Plane die Mehrfachbearbeitung für bestehende Verträge so, dass das Startdatum genau auf den Stichtag fällt.
  • Nimm die Konfigurationsänderungen (Tarife/Module/Pauschalen/Leistungen) direkt am Stichtag vor.
  • Praktisch ist das meist nach dem Tagesabschluss am Vortag oder früh morgens am Stichtag, damit keine Verkäufe/Abschlüsse mit alten MwSt.-Werten passieren.

Kontrolle nach der Umstellung

  1. Öffne stichprobenartig 1–3 betroffene Mitglieder und prüfe, ob der Vertrag ab dem Stichtag den richtigen MwSt.-Satz verwendet.
  2. Lege testweise (falls möglich) einen neuen Vertragsabschluss bzw. eine neue Leistung an und prüfe, ob der neue MwSt.-Satz automatisch gezogen wird.
  3. Dokumentiere intern, welche Bereiche du angepasst hast (Tarife, Zusatzmodule, Pauschalen, Leistungen, ggf. Produkte) und wann.

 

Verwandte Beiträge