In diesem Artikel lernst du: Wie du deine Ratenpläne erstellst und verwaltest
Quick Guide
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Mitglied auswählen
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Untermenüpunkt Finanzen / Ratenpläne
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Ratenplan erstellen oder Ratenplan bearbeiten
Allgemeines
Wenn deine Mitglieder ihre Zahlungen über einen längeren Zeitraum verteilen möchten, kannst du für deine Mitglieder Zahlungsvereinbarungen wie Ratenpläne einrichten und diese gleichzeitig auch verwalten.
Wie lege ich einen Ratenplan an?
Am Mitglied gibt es den Menüpunkt Finanzen / Ratenpläne , unter dem sich die Vereinbarungen eines Mitglieds verwalten lassen. Dort kannst du einen neuen Ratenplan erstellen, ansehen oder verwalten.
Um einen neuen Ratenplan zu erstellen, wählst du oben rechts „Ratenplan erstellen“ aus.
Der Dialog zum Erstellen eines Ratenplans besteht aus zwei Schritten. Im ersten Schritt kannst du beliebig viele Forderungen auswählen, die in den Ratenplan aufgenommen werden sollen.
Im zweiten Schritt kannst du verschiedene Einstellungen für den Ratenplan vornehmen. Ein Ratenplan kann entweder über die Ratenhöhe oder über die Laufzeit definiert werden:
- Ratenhöhe: Hier gibst du den Betrag an, den du für die Raten zahlen möchtest. Wenn du den Betrag änderst, werden automatisch so viele Raten erstellt, bis der Gesamtbetrag abbezahlt ist.
- Laufzeit: Mit dieser Eingabe legst du fest, wie lange der Ratenplan laufen soll. Das System passt die Raten automatisch für den angegebenen Zeitraum an.
- Standard-Fälligkeitsdatum: Hier kannst du das Datum eingeben, an dem die Raten fällig werden. Die Frequenz erfolgt hier auf monatlicher Basis. Wenn Raten nicht nur monatlich fällig werden sollen, kannst du das Datum der einzelnen Raten unter „Ratenplan anpassen“ selbst festlegen.
- Ratenplan anpassen: Wenn du diese Option auswählst, kannst du für jede einzelne Rate sowohl das Datum als auch den Beitrag festlegen.
- Individuelles Startdatum: Wenn du kein „individuelles Startdatum“ selbst angibst oder unter „Ratenplan anpassen“ ein bestimmtes Datum einträgst, werden die Raten am nächsten von dir eingetragenen „Standard-Fälligkeitsdatum“ fällig.
Sobald du mit den Einstellungen fertig bist, schließt du den Ratenplan mit einem Klick auf „Erstellen“ ab und auf „Als Brief versenden“, wenn du einen Brief versenden möchtest.
Ratenzahlungen können entweder direkt per Lastschrift eingezogen oder per Überweisung bezahlt werden. Bei Kunden mit der Zahlart Lastschrift und gültigen Zahlungsinformationen werden die einzelnen Raten automatisch gemäß dem Ratenplan eingezogen. Bei Überweisern gilt ab dem Fälligkeitsdatum der im Mahnwesen für diese Zahlart hinterlegte Zahlungszeitraum.
Für den Ratenplan wird ein Dokument erzeugt, dessen Vorlage nach Bedarf angepasst werden kann. Diese Ratenplan-Dokumente können dem Mitglied direkt nach der Erstellung als Bestätigung per E-Mail als Anhang zugesendet werden.
Wie du deine Ratenpläne verwalten kannst
Sobald der Ratenplan erstellt ist, erscheint er im Bereich „Ratenpläne“ eines Mitglieds. Hier siehst du auch den Status des Plans (Erstellt, Aktiv, Storniert oder Abgeschlossen), wie viele der Raten bereits bezahlt wurden und auch, wie viel des Gesamtbetrags noch offen ist. Selbstverständlich kannst du Ratenpläne erneut herunterladen, versenden oder stornieren. Um weitere Details zum Ratenplan zu sehen, klickst du einfach auf den entsprechenden Ratenplan.
In der Detailansicht des Ratenplans siehst du, welcher Mitarbeiter den Ratenplan wann erstellt hat, welcher Betrag bereits bezahlt wurde und was noch offen ist. Zusätzlich werden hier die ursprünglichen Forderungen aufgelistet, und der vereinbarte Ratenplan wird mit den einzelnen Raten und ihren Fälligkeitsdaten angezeigt. Auch hier kannst du über das Menü oben rechts den Ratenplan erneut als Brief oder E-Mail versenden, die Vereinbarung herunterladen oder stornieren.
Ein Ratenplan kann auch über das Kontextmenü im Mitgliedskonto erstellt werden. Hier siehst du auch, ob eine Forderung Teil eines Ratenplans ist. Aus dieser Ansicht gelangst du über das Drei-Punkte-Menü auf der rechten Seite einer Forderung ebenfalls zur Detailansicht eines Ratenplans. Wenn du eine Forderung stornieren möchtest, die Teil eines Ratenplans ist, musst du zuerst den Ratenplan stornieren. Die einzelnen Forderungen können anschließend wie gewohnt im Mitgliedskonto storniert werden.
Hinweis: Dieser Artikel wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell geprüft.