En este artículo aprenderás: cómo configurar y programar la ejecución de una reclamación.
Contenido
- Qué es la programación de la ejecución de la reclamación
- Configuración de la programación de la ejecución de la reclamación
- Programación de la ejecución
Vía rápida
- Ajustes / Finanzas / Programación de la ejecución de la reclamación
- Haz clic en "Crear plan de ejecución de reclamaciones" en la esquina superior derecha.
- Introduce los ajustes de tu ejecución de reclamación.
- Selecciona si la ejecución de la reclamación debe realizarse una vez o en un intervalo recurrente.
Qué es la programación de la ejecución de la reclamación
La programación de la ejecución de la reclamación utiliza tu configuración existente de la ejecución de la reclamación y te permite ejecutarla automáticamente, una vez o en los intervalos que definas.
Configuración de la programación de la ejecución de la reclamación
La programación de la ejecución de la reclamación te permite programar una ejecución de reclamación en varios centros. Los siguientes ajustes están disponibles:
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Considerar los socios con dirección inválida
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Considerar a los socios menores de edad
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Importe máximo para créditos pendientes
Aquí puedes especificar si las reclamaciones solo deben reclamarse hasta un valor máximo determinado. Todas las reclamaciones de un socio se suman; si su importe total supera el importe máximo, el socio no se tiene en cuenta en la ejecución de la reclamación. -
Incluir las reclamaciones de "pago más tarde"
Las reclamaciones de "pago posterior" sólo pueden reclamarse si en la configuración de la reclamación existe una regla de reclamación para un retraso en el pago. El retraso en el pago se refiere a la fecha de vencimiento de la reclamación "pagar más tarde", y también se tiene en cuenta en la programación de la ejecución de la reclamación. -
Crear una tarea en caso de fallo
Si esta opción está activada, se crea una tarea para el empleado que especifiques en caso de que la ejecución de la reclamación no pueda realizarse. El empleado encontrará la descripción de la ejecución de la reclamación fallida en el Software, en Tareas / (mis) tareas.
La programación de la ejecución de la reclamación también puede automatizar la comunicación y la finalización de la ejecución de la reclamación.
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Enviar comunicación automáticamente
Se utiliza la comunicación configurada en tu sistema de reclamaciones para notificar a los socios afectados. -
Finalizar ejecución de reclamación automáticamente
Si quieres que la ejecución de la reclamación se finalice automáticamente (sin vista previa), selecciona este ajuste. Las reglas de reclamación se ejecutan entonces automáticamente; la comunicación solo se envía automáticamente si Enviar comunicación automáticamente también está activado. Al activar este ajuste también se desbloquea la configuración de cobro de deudas que aparece a continuación, de forma que un proceso de cobro de deudas puede iniciarse como parte de la misma automatización.
Una vez activado Finalizar ejecución de reclamación automáticamente, elige una configuración de cobro de deudas:
- No hacer nada: no se inicia ningún proceso de cobro de deudas.
- Ejecutar el cobro de deudas tras la ejecución de la reclamación: se crea un proceso de cobro de deudas con el estado "Vista previa", para que puedas revisarlo y completarlo manualmente.
- Transferir automáticamente el cobro de deudas: el proceso de cobro de deudas se completa automáticamente y se transfiere a tu socio de cobro de deudas.
Programación de la ejecución
En el siguiente paso indicas si la ejecución de la reclamación debe realizarse una vez o en un intervalo recurrente.
Programación única de la ejecución de la reclamación
Puedes programar la ejecución de la reclamación una sola vez: establece la fecha en la que debe realizarse la ejecución de la reclamación con la configuración indicada en el paso anterior.
Programación recurrente de la ejecución de la reclamación
Para una programación recurrente, defines el intervalo en el que debe realizarse la ejecución de la reclamación.
Al seleccionar la fecha de ejecución puedes elegir entre un intervalo semanal o mensual. Para los meses puedes seleccionar un día del mes, del 1 al 28. Para las semanas seleccionas el día de la semana. La fecha de inicio define a partir de cuándo debe entrar en vigor la programación.
Ejemplo: para ejecutar la reclamación cada mes al final del mes, a partir de un mes determinado, selecciona "Cada 1 mes" con el día del mes ajustado en consecuencia y la fecha de inicio establecida en ese mes.
Aviso: Este artículo se ha traducido con ayuda de inteligencia artificial. Disculpa los posibles errores.