En este artículo aprenderás: Cómo planificar una ejecución de reclamación recurrente.
Guía rápida
- En Ajustes > Finanzas >Planificación de la ejecución de la reclamación
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A continuación, haz clic en "Planificar ejecución de reclamación" en la esquina superior derecha.
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A continuación, introduce los datos de la ejecución de reclamación
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Selecciona el intervalo en el que debe realizarse la ejecución de la reclamación.
¿Qué es la planificación de la ejecución de reclamación?
La planificación de la ejecución de reclamación utiliza la configuración existente de su ejecución de reclamación y te permite ejecutar automáticamente su ejecución de reclamación en los intervalos que definas.
Configuración de la planificación de la ejecución de reclamación
La planificación de la ejecución de reclamación permite programar una ejecución de reclamación para varias ubicaciones, para lo cual se consultan las siguientes configuraciones:
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Considerar los socios no entregables
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Considerar socios menores de edad
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Importe máximo para créditos pendientes,
Aquí puede definir si los créditos sólo deben reclamarse hasta un determinado valor máximo. Todas las reclamaciones de un socio se cobran; si el importe total de estas reclamaciones supera el importe máximo, el socio no se incluye en la ejecución de reclamación. -
Considerar créditos de "pago posterior"
Si los socios han comprado algo y se ha seleccionado el método de "pago posterior" en la caja, este crédito se marca como un crédito de "pago posterior". Esta configuración tiene efecto si en la configuración de la reclamación se ha almacenado una regla para el pago tardío.
El pago tardío se refiere a la fecha de vencimiento de la cuenta a cobrar "pagar más tarde" y también se tiene en cuenta en la planificación de la ejecución de la reclamación. -
Crear tarea en caso de error
Si se activa esta opción, se crea una tarea para el usuario especificado en caso de error. Si, por ejemplo, la ejecución de reclamación no se puede llevar a cabo, el usuario encontrará la descripción de la ejecución de reclamación fallida en la Magicline en Tareas > (mis) Tareas.
En el transcurso de la planificación de la ejecución de reclamación, también se puede establecer la automatización para la comunicación y la finalización de la ejecución de reclamación.
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Enviar comunicación automáticamente
La comunicación establecida en el sistema de reclamación se utiliza para notificar a los socios reclamantes. -
Cerrar automáticamente la ejecución de reclamación
Si desea que la ejecución de reclamación se cierre automáticamente, seleccione esta opción. Además, también se puede realizar una ejecución de cobro con la finalización automática para asignar todo el proceso, desde la reclamación hasta la transferencia de cobro.
Para iniciar una ejecución de cobro tras una ejecución de reclamación, debe seleccionarse el ajuste "Finalizar automáticamente ejecución de reclamación".
A continuación, seleccione si debe llevarse a cabo la "Preparación de la ejecución de cobro" o la "Preparación de la ejecución de cobro y transferencia automática".
Al preparar la ejecución de cobro se crea la ejecución de cobro con el estado "Vista previa" para que tenga la posibilidad de comprobarla y completarla manualmente.
Si, por el contrario, desea que el proceso de recogida esté totalmente automatizado, seleccione la opción "Preparar proceso de recogida y transferir automáticamente"; en este caso, el proceso de recogida también se completará automáticamente y se transferirá a su socio de recogida.
Planificación de la recogida
En el siguiente paso puede determinar si la ejecución de reclamación debe realizarse una vez o de forma recurrente.
Planificación de la ejecución de reclamación única
Tiene la opción de planificar la ejecución de reclamación una vez. Para ello, establezca una fecha en la que se llevará a cabo la ejecución de reclamación con la configuración que haya especificado previamente.
Planificación de la ejecución de reclamación periódica
Con la planificación de la ejecución de reclamación periódica, se pueden definir los intervalos en los que se llevará a cabo la ejecución de reclamación.
Al seleccionar la fecha de ejecución, puedes elegir entre una ejecución semanal o mensual.
Para los meses, puedes seleccionar un día del mes entre el 1 y el 28 de un mes; para las semanas, puede seleccionar aquí el día de la semana.
La fecha de inicio indica a partir de cuándo debe comenzar la planificación.
Por ejemplo, los recordatorios deben enviarse todos los meses a final de mes, empezando por el mes de julio de 2023.
Selecciona "Cada 1 mes el día 28 del mes" con la fecha de inicio "28.07.2023".