En este artículo aprenderás a crear, comprobar y ejecutar una ejecución de reclamación.
Contenido
- Crear una ejecución de reclamación
- Comprobar una ejecución de reclamación
- Ejecutar una ejecución de reclamación
- Excepciones
Guía rápida
- Finanzas / Reclamaciones
- Haz clic en „Crear proceso de reclamación", comprueba la vista previa generada y ejecuta a continuación la ejecución de reclamación.
Crear una ejecución de reclamación
En la sección Finanzas / Reclamaciones puedes ejecutar ejecuciones de reclamación en el software. Las ejecuciones de reclamación regulares son fundamentales para el cobro rápido de tus créditos pendientes.
Al hacer clic en el botón Crear proceso de reclamación se abre una ventana para crear una vista previa de la ejecución de reclamación. Aquí defines para qué centros se debe realizar la ejecución de reclamación. También puedes decidir si se deben tener en cuenta los socios marcados como no localizables y los socios menores de edad. No localizable se refiere a la respectiva vía de envío y a la forma de envío guardada para la regla en cuestión (carta o correo electrónico). A los socios menores de edad solo se les reclama si hay un tutor legal registrado.
El importe máximo para créditos pendientes determina que los socios con créditos superiores queden excluidos de la ejecución de reclamación. Por último, puedes decidir si las cartas generadas se deben enviar automáticamente; esto depende de la respectiva forma de envío.
Ten en cuenta: El envío automático de cartas se realiza a través de la interfaz E-Post a las tarifas postales habituales. Los correos electrónicos se envían a través del sistema de mensajería del software.
Una vez completada la selección, puedes crear la vista previa. No te preocupes si te has equivocado: la vista previa todavía no genera reclamaciones definitivas y se puede eliminar después de su creación.
La creación de la vista previa se realiza en segundo plano. Puedes ver el estado de la ejecución de reclamación en la vista general. Mientras se crea la vista previa, puedes seguir trabajando en otras partes del software. En cuanto la vista previa esté lista, la ejecución de reclamación queda preparada para tu revisión.
Comprobar una ejecución de reclamación
Al hacer clic en la ejecución de reclamación accedes a la vista detallada. Aquí encontrarás el desglose de la ejecución de reclamación por centro. En la parte superior hay un resumen con botones para eliminar la vista previa y para ejecutar la ejecución de reclamación.
La lista detallada de los socios reclamables se encuentra en la vista del centro: haz clic en la entrada del centro correspondiente.
En esta vista verás los socios con su nivel de reclamación antes y después de la ejecución de reclamación, así como sus créditos pendientes. Si no quieres reclamar a un socio, puedes eliminarlo de la ejecución de reclamación a través del menú contextual con „Eliminar de la ejecución de reclamación". A continuación aparecerá en la pestaña „Socios removidos".
Puedes volver a incorporar a la ejecución de reclamación los socios eliminados por error a través del menú contextual con „Añadir a la ejecución de reclamación". Eliminar y añadir solo funcionan mientras la ejecución de reclamación se encuentre en vista previa. Si la ejecución de reclamación ya se ha realizado, puedes restablecer a los socios reclamados por error mediante la acción „Revertir reclamación" (consulta la sección Ejecutar una ejecución de reclamación).
Ejecutar una ejecución de reclamación
Una vez completadas tus comprobaciones, vuelve a la vista detallada y haz clic en el botón Realizar la ejecución de la reclamación en la parte superior de la vista previa. Se abre un diálogo de confirmación, „Confirmación de ejecución de reclamación", con la pregunta „¿Quieres hacer ejecutar el proceso de reclamación?"; confirma con el botón Realizar.
A continuación, el software aplica las reglas de reclamación a todos los socios reclamables. Este proceso se ejecuta completamente en segundo plano, por lo que puedes seguir trabajando en otras partes del software, igual que durante la creación de la vista previa. En cuanto la ejecución de reclamación se procese por completo, su estado cambia a „Concluido".
Si has activado el envío automático de las cartas de reclamación, la ejecución de reclamación queda finalizada; tras crear las cartas, el software también se encarga de enviarlas. Si imprimes las cartas manualmente, puedes descargarlas como combinación de correspondencia y enviarlas tú mismo; encontrarás el enlace correspondiente en el menú contextual de la ejecución de reclamación.
Si después de la ejecución detectas que se ha reclamado a socios por error, puedes restablecer la ejecución de reclamación mediante la acción „Revertir reclamación". Con esto solo se restablecen los niveles de reclamación de los socios que no hayan alcanzado ya un nuevo nivel de reclamación a través de otra ejecución de reclamación posterior ni hayan sido transferidos al cobro.
Excepciones
Si los datos bancarios de un socio se actualizan antes de que se ejecute una ejecución de reclamación, se asume que estos datos bancarios son correctos, por lo que en este caso no se envía ninguna reclamación al socio.
Aviso: Este artículo se ha traducido con ayuda de inteligencia artificial. Disculpa los posibles errores.