En este artículo aprenderás a comprobar por qué un socio no aparece en el proceso de reclamación y a revisar de forma sistemática los ajustes clave en el software.
Contenido
- Cómo decide el proceso de reclamación
- ¿Hay reclamaciones pendientes que se puedan reclamar?
- ¿Hay un bloqueo de reclamación para el socio?
- ¿Se aplica una regla de reclamación al socio?
- Opciones del proceso de reclamación
- Planes de cuotas y recobro
- Devoluciones y procesos de pago
- Historial de reclamaciones y último nivel de reclamación
- Rutas útiles para la comprobación
Guía rápida
- Abre el socio y ve a Finanzas / Cuenta en la navegación del socio. ¿Hay una reclamación pendiente que esté vencida y sin pagar?
- Comprueba si el Bloqueo de reclamación está activo para el socio. Lo encontrarás en Gestión / Vista general del socio.
- Abre Ajustes / Finanzas / Gestión de cobro. ¿Hay una configuración de reclamaciones con el estado Activo, y se aplica una regla del nivel de reclamación actual del socio a su método de pago, al número de pagos fallidos, al retraso en días y al importe pendiente?
- Comprueba las opciones que seleccionaste al crear el proceso en Finanzas / Proceso de reclamación y cobro: Considerar los socios con dirección inválida, Considerar a los socios menores de edad, Incluir las reclamaciones de "pago más tarde", Importe máximo para créditos pendientes.
- Comprueba en Finanzas / Procesos de pago si hay adeudos pendientes o devoluciones que modifiquen el importe pendiente.
Cómo decide el proceso de reclamación
Un socio solo aparece en un proceso de reclamación si se cumplen todas las condiciones siguientes al mismo tiempo:
- El socio tiene al menos una reclamación pendiente que se puede reclamar (ver más abajo).
- No hay ningún bloqueo de reclamación establecido para el socio.
- El socio no queda excluido por las opciones del proceso (menor de edad, dirección inválida, importe máximo).
- En la configuración de reclamaciones activa se aplica una regla del nivel de reclamación actual del socio. Los socios sin nivel de reclamación empiezan en el primer nivel de reclamación.
- La regla aplicable lleva a un siguiente nivel de reclamación. Una regla cuya acción no es un nivel de reclamación no añade al socio al proceso.
Si falta un socio, revisa estos puntos en este orden.
¿Hay reclamaciones pendientes que se puedan reclamar?
Abre el socio y ve a Finanzas / Cuenta en la navegación del socio. Una reclamación solo se tiene en cuenta si:
- La reclamación está pendiente, con un importe restante mayor que cero.
- La fecha de la reclamación es igual o anterior a la fecha del proceso de reclamación.
- La reclamación no está bloqueada para el proceso de reclamación. Puedes bloquear o liberar una reclamación concreta con Reclamación de bloqueo/liberación en la vista rápida de la reclamación, con la opción Proceso de reclamación.
- La reclamación no se ha transferido a recobro.
- La reclamación no procede de una venta de "pago más tarde", salvo que el proceso se haya creado con Incluir las reclamaciones de "pago más tarde". Las reclamaciones generadas por un adeudo directo no se ven afectadas.
Si un pago parcial o un abono reduce el importe restante a cero, el socio no aparece en la lista.
¿Hay un bloqueo de reclamación para el socio?
El proceso omite a los socios con un bloqueo de reclamación. Encontrarás el ajuste como Bloqueo de reclamación en Gestión / Vista general del socio. Los socios cuyas reclamaciones se han transferido a recobro ya no se reclaman.
¿Se aplica una regla de reclamación al socio?
Abre Ajustes / Finanzas / Gestión de cobro. Las reclamaciones se configuran en configuraciones de reclamaciones. Solo se utiliza la configuración marcada como Activo. Una configuración contiene niveles de reclamación, y cada nivel contiene reglas con la forma Si (condiciones) y Entonces (acciones). Las reglas se definen por método de pago. Las reclamaciones del socio se comprueban con las reglas del método de pago del contrato correspondiente, o con el método de pago del socio si no hay contrato.
Están disponibles las siguientes condiciones. Deben cumplirse todas las condiciones de una regla:
- Retraso en el pago en días: cuánto tiempo lleva vencida la reclamación.
- Número de pagos fallidos (devoluciones).
- Razón: el motivo de la última devolución.
- Nivel de reclamación: el nivel de reclamación más alto alcanzado por las reclamaciones pendientes del socio. El valor 0 significa que todavía no se ha reclamado ninguna de las reclamaciones pendientes del socio.
- Cuentas por cobrar pendientes de pago superiores a e Importe máximo para deudas pendientes: el importe pendiente del socio.
Motivos habituales por los que no se aplica ninguna regla: el socio ya está en un nivel de reclamación superior al que espera la regla, todavía no se ha alcanzado el retraso en días, ninguna regla cubre el motivo de la última devolución o no hay ninguna regla para el método de pago del socio. Si no hay ninguna regla para el motivo de la devolución, crea una. Si la hay, comprueba qué condiciones no cumple el socio.
La imagen muestra la interfaz en inglés.
Opciones del proceso de reclamación
Comprueba las opciones que se seleccionaron al crear el proceso en Finanzas / Proceso de reclamación y cobro:
- Considerar los socios con dirección inválida: si no está seleccionada, se omiten los socios sin una dirección postal válida.
- Considerar a los socios menores de edad: si no está seleccionada, se omiten los socios que son menores de edad en la fecha del proceso.
- Importe máximo para créditos pendientes: si está definido, se omiten los socios cuyo importe pendiente alcanza o supera este importe.
- Incluir las reclamaciones de "pago más tarde": ver más arriba.
- Ubicaciones: el proceso solo incluye socios de las ubicaciones que hayas seleccionado.
Puedes añadir al proceso a un socio que haya quedado fuera desde la vista general del proceso, en la pestaña Socios removidos, con Añadir a la ejecución de reclamación en el menú de la fila.
La imagen muestra la interfaz en inglés.
Planes de cuotas y recobro
- Plan de cuotas: en las reclamaciones de un plan de cuotas activo, solo se tienen en cuenta las cuotas que vencen en la fecha del proceso o antes, no la reclamación completa.
- Recobro: las reclamaciones que ya se han transferido a recobro no se reclaman (ver más arriba).
Devoluciones y procesos de pago
- ¿Hay en Finanzas / Procesos de pago un adeudo directo que todavía se está procesando? Hasta que se devuelva, es posible que la reclamación aún no esté pendiente.
- ¿Se ha registrado una devolución? Las comisiones y los abonos modifican el importe restante.
- ¿Se han registrado recientemente abonos o compensaciones que reduzcan la reclamación a cero?
Historial de reclamaciones y último nivel de reclamación
- Comprueba el nivel de reclamación actual del socio. Se aplican las reglas de ese nivel, no las del primer nivel.
- Si el socio está en el último nivel de reclamación y la regla de ese nivel no tiene un siguiente nivel de reclamación, el socio no se vuelve a añadir.
- Un socio que ya forma parte del mismo proceso no se añade dos veces.
Rutas útiles para la comprobación
- Finanzas / Cuenta en la navegación del socio
- Ajustes / Finanzas / Gestión de cobro (configuraciones, niveles y reglas)
- Finanzas / Proceso de reclamación y cobro (procesos y sus opciones)
- Finanzas / Procesos de pago (adeudos y devoluciones)
Nota: Si después de estas comprobaciones sigue sin estar claro por qué falta el socio, reúne lo siguiente: nombre o número del socio y ubicación, una captura de pantalla de la cuenta del socio con la fecha de vencimiento y el importe restante, las reglas relevantes de la configuración de reclamaciones activa y las opciones del proceso de reclamación concreto. Incluye también cualquier información sobre bloqueos de reclamación, planes de cuotas o el estado de recobro. Esto acelerará considerablemente el análisis.
Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.