Dans cet article, vous apprendrez à créer une configuration de compte familial, à l'assigner à un tarif et à gérer les membres d'un compte familial depuis l'administration.
Sommaire
- Ce que sont les comptes familiaux
- Prérequis
- Créer une configuration de compte familial
- Assigner la configuration à un tarif
- Gérer les membres d'un compte familial
- Facturation
Ce que sont les comptes familiaux
Un compte familial permet à plusieurs membres de partager un même contrat. Vous définissez une configuration avec des quotas pour les membres majeurs et mineurs, vous l'assignez à un tarif, et ce tarif ne peut alors être souscrit qu'en groupe.
Lors de la souscription du contrat, un compte familial est créé avec un Propriétaire et un code de famille unique. Le propriétaire paie la cotisation de base. D'autres membres rejoignent le compte familial à l'aide de ce code via le libre-service membre, ou vous les ajoutez manuellement depuis l'administration.
Prérequis
Vous avez besoin des autorisations suivantes, assignées aux rôles concernés :
- Comptes familiaux pour créer et gérer les configurations.
- Gérer les comptes familiaux pour gérer les membres au sein d'un compte familial.
Créer une configuration de compte familial
- Allez dans Paramètres / Gestion des membres / Configuration du contrat de partenariat.
- Cliquez sur Créer une configuration de compte familial.
- Saisissez un Nom pour la configuration.
- Utilisez Modifier le partage des données pour choisir les sites auxquels la configuration s'applique.
- Définissez les quotas :
- Nombre maximal de membres à part entière pour les membres âgés de 18 ans et plus.
- Nombre maximal de membres mineurs pour les membres de moins de 18 ans.
- Cliquez sur Créer.
La vue d'ensemble affiche chaque configuration avec ses Types de relations autorisés et les sites assignés.
Assigner la configuration à un tarif
Une configuration ne prend effet qu'une fois assignée à un tarif.
- Allez dans Paramètres / Gestion des tarifs / Tarifs et ouvrez le tarif.
- Cliquez sur Modifier le tarif et dépliez les Paramètres avancés.
- Sélectionnez votre configuration dans le champ Configuration du contrat de partenariat.
- Cliquez sur Enregistrer.
Le tarif ne peut ensuite être souscrit que sous forme de compte familial.
Gérer les membres d'un compte familial
Vous gérez un compte familial depuis le profil du membre propriétaire. Le compte familial affiche le code de famille, les places de membre occupées et disponibles, ainsi que la liste des membres avec le propriétaire marqué.
Pour ajouter un membre manuellement :
- Ouvrez le profil du membre qui rejoint le compte.
- Dans le widget Contrats actifs, ouvrez le menu à trois points et sélectionnez Rejoindre la famille.
- Saisissez le code de famille sous Code.
- Sélectionnez la relation sous Relation : Enfant, Ami, Parent, Conjoint ou Partenaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Facturation
Le propriétaire paie la cotisation de base du compte familial. Les modules complémentaires sont facturés au niveau du membre individuel qui les a réservés, et non au propriétaire.
Remarque : Cet article a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.