Dans cet article, vous apprendrez : comment configurer et programmer une relance.
Sommaire
- Qu'est-ce que la programmation des relances
- Configuration de la programmation des relances
- Programmation de l'exécution
Voie rapide
- Paramètres / Finances / Programmation des relances
- Cliquez sur "Création d'un plan de relance" en haut à droite.
- Renseignez les paramètres de votre relance.
- Sélectionnez si la relance doit être exécutée une seule fois ou selon un intervalle récurrent.
Qu'est-ce que la programmation des relances
La programmation des relances s'appuie sur votre configuration de relance existante et vous permet de l'exécuter automatiquement, une seule fois ou selon les intervalles que vous définissez.
Configuration de la programmation des relances
La programmation des relances vous permet de programmer une relance sur plusieurs établissements. Les paramètres suivants sont disponibles :
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Inclure les clients avec une adresse invalide
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Considérer les membres mineurs
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Montant maximum des créances impayées
Vous pouvez ici indiquer si les créances ne doivent être relancées que jusqu'à un certain montant maximum. Toutes les créances d'un membre sont additionnées ; si leur total dépasse le montant maximum, le membre n'est pas pris en compte dans la relance. -
Inclure les créances "paiement plus tard"
Les créances "payées plus tard" ne peuvent être relancées que si une règle de relance pour un délai de paiement est présente dans la configuration de la relance. Le délai de paiement fait référence à la date d'échéance de la créance "payer plus tard" et est également pris en compte dans la programmation des relances. -
Créer une tâche en cas d'échec
Si cette option est activée, une tâche est créée pour l'employé que vous indiquez si la relance ne peut pas être exécutée. L'employé trouvera la description de la relance échouée dans le Logiciel, sous Tâches / (mes) tâches.
La programmation des relances peut également automatiser la communication et la finalisation de la relance.
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Envoyer la communication automatiquement
La communication configurée dans votre système de relance est utilisée pour informer les membres concernés. -
Finaliser le cycle de relance automatiquement
Si vous souhaitez que la relance soit finalisée automatiquement (sans aperçu), sélectionnez ce paramètre. Les règles de relance sont alors exécutées automatiquement ; la communication n'est envoyée automatiquement que si Envoyer la communication automatiquement est également activé. L'activation de ce paramètre déverrouille également la configuration de recouvrement ci-dessous, permettant de déclencher un recouvrement dans le cadre de la même automatisation.
Une fois Finaliser le cycle de relance automatiquement activé, choisissez une configuration de recouvrement :
- Ne rien faire : aucun recouvrement n'est démarré.
- Exécuter le recouvrement après le cycle de relance : un recouvrement est créé avec le statut "Aperçu", afin que vous puissiez le vérifier et le finaliser manuellement.
- Transférer automatiquement vers le recouvrement : le recouvrement est finalisé automatiquement et transféré à votre partenaire de recouvrement.
Programmation de l'exécution
À l'étape suivante, vous indiquez si la relance doit être exécutée une seule fois ou selon un intervalle récurrent.
Programmation unique des relances
Vous pouvez programmer la relance une seule fois : définissez la date à laquelle la relance doit être exécutée avec la configuration indiquée à l'étape précédente.
Programmation récurrente des relances
Pour une programmation récurrente, vous définissez l'intervalle selon lequel votre relance doit être exécutée.
Lors de la sélection de la date d'exécution, vous pouvez choisir entre un intervalle hebdomadaire ou mensuel. Pour les mois, vous pouvez sélectionner un jour du mois, de 1 à 28. Pour les semaines, vous sélectionnez le jour de la semaine. La date de début définit à partir de quand la programmation doit prendre effet.
Exemple : pour exécuter la relance chaque mois à la fin du mois, à partir d'un mois donné, sélectionnez "Tous les 1 mois" avec le jour du mois réglé en conséquence et la date de début fixée sur ce mois.
Remarque : Cet article a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.