Dans cet article, vous verrez : Comment planifier un cycle de relance récurrent.
Guide rapide
- Sous Paramètres > Finances > Programmation des relances
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Cliquez ensuite sur "Programmer le cycle de relance" en haut à droite.
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Saisissez ensuite les données de votre cycle de relance
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Choisissez un intervalle auquel votre relance doit être effectuée.
Tutoriel vidéo
Programmation de relances
La programmation des relances se base sur votre configuration et permet à vos relances d'être exécutées automatiquement aux intervalles que vous spécifiez.
Configuration de la planification des relances
La programmation du cycle de relance vous permet de planifier un cycle de relance dans plusieurs salles. Les paramètres suivants sont requis :
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Considérer les membres non livrables
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Considérer les membres mineurs
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Montant maximum pour les réclamations en cours,
vous pouvez spécifier ici si les réclamations doivent être rappelées uniquement jusqu'à une certaine valeur maximale. Toutes les créances d'un adhérent sont encaissées ; si le montant total de ces créances dépasse le montant maximum, l'adhérent ne sera pas inclus dans le cycle de relance. -
Considérez les demandes « payer plus tard »
Si les membres ont acheté quelque chose et que la méthode « payer plus tard » a été sélectionnée lors du paiement à la caisse, cette demande est considérée comme « payer plus tard ». Ce paramètre s'applique si une règle de retard de paiement est stockée dans votre configuration de relance.
Le retard de paiement fait référence à la date d'échéance de la demande de paiement « payer plus tard » et est également pris en compte lors de la planification du cycle de relance. -
Créer une tâche en cas d'erreur
Si cette option est activée, en cas d'erreur une tâche sera créée pour l'utilisateur que vous avez spécifié. Si, par exemple, le cycle de relance ne peut pas être effectué, l'utilisateur peut le trouver dans Magicline sous Tâches (mes) tâches la description de l'exécution de relance ayant échoué
Dans le cadre de la planification du cycle de relance, l'automatisation peut également être définie pour la communication et l'achèvement du cycle de relance.
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Envoyer la communication automatiquement
La communication que vous avez spécifiée dans votre système de relance sera utilisée pour notifier les membres défaillants. -
Terminer automatiquement le cycle de relance
Si le cycle de relance doit être terminé automatiquement, ce paramètre doit être sélectionné. De plus, un cycle de recouvrement de créances peut également être effectué avec la clôture automatique afin de cartographier l'ensemble du processus, de la relance jusqu'à la remise du recouvrement.
Afin de transférer des clients vers le recouvrement après un cycle de relance, le paramètre « Terminer le cycle de relance automatiquement » doit être sélectionné.
Sélectionnez ensuite l'option «Exécution de recouvrement préparée» ou «Préparer l'exécution de recouvrement et transfert automatique» .
La préparation du cycle de recouvrement le crée avec le statut « Aperçu », vous donnant la possibilité de le consulter et de le compléter manuellement.
Toutefois, si vous souhaitez que le cycle de recouvrement soit entièrement automatisé, sélectionnez l'option « Transférer automatiquement vers le recouvrement ». Dans ce cas, le cycle de recouvrement sera également complété automatiquement et transféré à votre partenaire de recouvrement.
Exécution
À l'étape suivante, vous pouvez spécifier si le cycle de relance doit être effectué une fois ou de manière récurrente.
Planification du cycle de relance unique
Vous avez la possibilité de planifier le cycle de relance une seule fois. Pour ce faire, définissez une date à laquelle le cycle de relance sera exécuté avec votre configuration précédemment spécifiée.
Planification des relances récurrentes
Avec la planification des relances récurrentes, vous pouvez spécifier les intervalles auxquels votre relance doit être effectuée.
Lors de la sélection de la date d'exécution, vous pouvez choisir entre hebdomadaire ou mensuelle .
Pour les mois, vous pouvez sélectionner un jour du mois entre le 1er et le 28 du mois, pour les semaines, vous pouvez sélectionner le jour de la semaine.
La date de début indique quand la planification doit commencer.
Par exemple, un rappel doit être envoyé chaque mois à la fin du mois, à partir du mois d'octobre 2023.
Pour ce faire, sélectionnez « Tous les 1 mois, le 28 du mois » avec la date de début « 28/10/2023 ».