Dans cet article, vous apprendrez à vérifier pourquoi un membre n'apparaît pas dans le cycle de relance et à contrôler de manière systématique les principaux paramètres du logiciel.
Sommaire
- Comment le cycle de relance décide
- Existe-t-il des créances ouvertes pouvant faire l'objet d'une relance ?
- Un arrêt de relance est-il défini pour le membre ?
- Une règle de relance correspond-elle au membre ?
- Options du cycle de relance
- Paiements en plusieurs fois et recouvrement
- Rejets de prélèvement et cycles de paiement
- Historique des relances et dernier niveau de relance
- Chemins de vérification utiles
Guide rapide
- Ouvrez le membre et allez dans Finances / Compte dans la navigation du membre. Existe-t-il une créance ouverte, échue et non payée ?
- Vérifiez si l'Arrêt de rappel de paiement est actif pour le membre. Vous le trouverez dans Gestion / Aperçu du membre.
- Ouvrez Paramètres / Finances / Procédure de relance. Une configuration de relance a-t-elle le statut Actif, et une règle du niveau de relance actuel du membre correspond-elle à son mode de paiement, au nombre de paiements échoués, au retard en jours et au montant ouvert ?
- Vérifiez les options que vous avez sélectionnées lors de la création du cycle dans Finances / Rappel et recouvrement : Inclure les clients avec une adresse invalide, Considérer les membres mineurs, Inclure les créances "paiement plus tard", Montant maximum des créances impayées.
- Vérifiez dans Finances / Cycles de paiement s'il existe des prélèvements en attente ou des rejets de prélèvement qui modifient le montant ouvert.
Comment le cycle de relance décide
Un membre n'apparaît dans un cycle de relance que si toutes les conditions suivantes sont réunies en même temps :
- Le membre a au moins une créance ouverte pouvant faire l'objet d'une relance (voir ci-dessous).
- Aucun arrêt de relance n'est défini pour le membre.
- Le membre n'est pas exclu par les options du cycle (mineur, adresse invalide, montant maximum).
- Dans la configuration de relance active, une règle du niveau de relance actuel du membre correspond. Les membres sans niveau de relance commencent au premier niveau de relance.
- La règle correspondante mène à un niveau de relance suivant. Une règle dont l'action n'est pas un niveau de relance n'ajoute pas le membre au cycle.
Si un membre manque, vérifiez ces points dans cet ordre.
Existe-t-il des créances ouvertes pouvant faire l'objet d'une relance ?
Ouvrez le membre et allez dans Finances / Compte dans la navigation du membre. Une créance n'est prise en compte que si :
- La créance est ouverte, avec un montant restant supérieur à zéro.
- La date de la créance est antérieure ou égale à la date du cycle de relance.
- La créance n'est pas bloquée pour le cycle de relance. Vous pouvez bloquer ou débloquer une créance avec Bloquer/Débloquer la créance dans l'aperçu rapide de la créance, en utilisant l'option Relance.
- La créance n'a pas été transmise au recouvrement.
- La créance ne provient pas d'une vente "paiement plus tard", sauf si le cycle a été créé avec Inclure les créances "paiement plus tard". Les créances créées par un prélèvement ne sont pas concernées.
Si un paiement partiel ou un avoir ramène le montant restant à zéro, le membre n'est pas listé.
Un arrêt de relance est-il défini pour le membre ?
Les membres avec un arrêt de relance sont ignorés par le cycle. Vous trouverez le paramètre sous Arrêt de rappel de paiement dans Gestion / Aperçu du membre. Les membres dont les créances ont été transmises au recouvrement ne font plus l'objet de relances.
Une règle de relance correspond-elle au membre ?
Ouvrez Paramètres / Finances / Procédure de relance. Les relances sont configurées dans des configurations de relance. Seule la configuration marquée comme Actif est utilisée. Une configuration contient des niveaux de relance, et chaque niveau contient des règles sous la forme Quand (conditions) et puis (actions). Les règles sont définies par mode de paiement. Les créances du membre sont comparées aux règles du mode de paiement du contrat concerné, ou au mode de paiement du membre s'il n'y a pas de contrat.
Les conditions suivantes sont disponibles. Toutes les conditions d'une règle doivent être remplies :
- Défaut de paiement en jours : depuis combien de temps la créance est échue.
- Nombre de paiements échoués (rejets de prélèvement).
- Raison : le motif du dernier rejet de prélèvement.
- Niveau de relance : le niveau de relance le plus élevé atteint par les créances ouvertes du membre. La valeur 0 signifie qu'aucune des créances ouvertes du membre n'a encore fait l'objet d'une relance.
- Les créances impayées supérieures à et Montant maximum pour les créances en suspens : le montant ouvert du membre.
Raisons fréquentes pour lesquelles aucune règle ne correspond : le membre se trouve déjà à un niveau de relance plus élevé que celui attendu par la règle, le retard en jours n'est pas encore atteint, le motif du dernier rejet n'est couvert par aucune règle, ou il n'existe aucune règle pour le mode de paiement du membre. S'il n'existe aucune règle pour le motif de rejet, créez-en une. S'il en existe une, vérifiez quelles conditions le membre ne remplit pas.
Options du cycle de relance
Vérifiez les options qui ont été sélectionnées lors de la création du cycle dans Finances / Rappel et recouvrement :
- Inclure les clients avec une adresse invalide : si cette option n'est pas sélectionnée, les membres sans adresse postale valide sont ignorés.
- Considérer les membres mineurs : si cette option n'est pas sélectionnée, les membres mineurs à la date du cycle sont ignorés.
- Montant maximum des créances impayées : si ce montant est défini, les membres dont le montant ouvert atteint ou dépasse ce montant sont ignorés.
- Inclure les créances "paiement plus tard" : voir ci-dessus.
- Sites : le cycle inclut uniquement les membres des sites que vous avez sélectionnés.
Vous pouvez ajouter au cycle un membre qui n'a pas été retenu depuis l'aperçu du cycle, dans l'onglet Membres supprimés, avec Ajouter à la relance dans le menu de la ligne.
Paiements en plusieurs fois et recouvrement
- Paiement en plusieurs fois : pour les créances d'un paiement en plusieurs fois actif, seules les échéances dues à la date du cycle ou avant sont prises en compte, et non la créance entière.
- Recouvrement : les créances déjà transmises au recouvrement ne font pas l'objet de relances (voir ci-dessus).
Rejets de prélèvement et cycles de paiement
- Existe-t-il dans Finances / Cycles de paiement un prélèvement encore en cours de traitement ? Tant qu'il n'est pas revenu, la créance n'est peut-être pas encore ouverte.
- Un rejet de prélèvement a-t-il été comptabilisé ? Les frais et les avoirs modifient le montant restant.
- Des avoirs ou des règlements ont-ils été comptabilisés récemment et ramènent-ils la créance à zéro ?
Historique des relances et dernier niveau de relance
- Vérifiez le niveau de relance actuel du membre. Ce sont les règles de ce niveau qui s'appliquent, et non celles du premier niveau.
- Si le membre se trouve au dernier niveau de relance et que la règle de ce niveau n'a pas de niveau de relance suivant, le membre n'est pas ajouté à nouveau.
- Un membre qui fait déjà partie du même cycle n'est pas ajouté deux fois.
Chemins de vérification utiles
- Finances / Compte dans la navigation du membre
- Paramètres / Finances / Procédure de relance (configurations, niveaux et règles)
- Finances / Rappel et recouvrement (cycles et leurs options)
- Finances / Cycles de paiement (prélèvements et rejets de prélèvement)
Remarque : Si, après ces vérifications, la raison de l'absence du membre reste floue, veuillez rassembler les éléments suivants : nom ou numéro du membre et site, une capture d'écran du compte du membre avec la date d'échéance et le montant restant, les règles pertinentes de la configuration de relance active et les options du cycle de relance concerné. Joignez également toute information sur les arrêts de relance, les paiements en plusieurs fois ou le statut de recouvrement. Cela accélérera considérablement l'analyse.
Remarque : Cet article a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle et traduit automatiquement sans relecture. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.